Forsee Power lance une lance une augmentation de capital de 20 ME

Forsee Power lance une augmentation de capital par voie d'offre au public et avec un délai de priorité à titre irréductible et réductible, au bénéfice des actionnaires d'un montant initial de 20 millions d'euros, sécurisée par des engagements représentant jusqu'à 17,5 ME.

Le montant initial de l'augmentation de capital pourra être porté jusqu'à 23 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Le délai de priorité et la période de souscription à l'offre vont du 6 au 17 juin 2025 (inclus) à 17h, heure de Paris).

Le prix de souscription par action nouvelle est fixé à 0,41 euro.

Nouveaux financements et renégociation de la dette BEI

L'augmentation de capital s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de financement du groupe. Ce renforcement des capitaux propres va permettre à Forsee Power de disposer d'une plus grande flexibilité en termes de levée de nouveaux financements et de gestion des financements existants. L'opération va notamment permettre de sécuriser :
- le rééchelonnement à hauteur de 20 ME de la tranche A du financement auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) jusqu'en 2030, ayant pour échéance initiale juin 2026 ;
- la mise en place de financements supplémentaires, auprès d'un ensemble de banques européennes pour un montant en cours de négociation.

Ces financements viennent en complément des opérations déjà mise en place au cours du 1er semestre 2025 :
- Mise en place d'une nouvelle ligne syndiquée de financement du BFR à hauteur de 10 ME avec des partenaires bancaires français ;
- Mise en place de nouveaux financements courts termes avec des partenaires bancaires chinois ;
- Rallongement de la durée de paiement du plus gros fournisseur de cellules du Groupe.

Ensuite, Forsee Power estime qu'elle sera en mesure de financer ses activités en 2026.

Rappelons que l'action Forsee Power est actuellement sur un cours de 0,415 euro.