Fnac Darty S.A. lance une offre de rachat portant sur ses OCEANEs arrivant à échéance en mars 2027
Dans le cadre d'un processus de construction accélérée du livre d'ordres
Fnac Darty S.A. annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat portant sur ses obligations existantes convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs) arrivant à échéance en mars 2027, dans le cadre d'un processus de construction accélérée du livre d'ordres (reverse bookbuilding).
Le 25 mars, la société a réalisé avec succès le placement d'un montant nominal total de 300 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2032, portant intérêt à un taux de 4,750% par an. Le règlement-livraison des Nouvelles Obligations est prévu pour le 2 avril 2025, sous réserve des conditions habituelles.
Le produit net de l'émission des Nouvelles Obligations sera alloué par la société afin de (a) financer le paiement du prix de rachat (tel que défini ci-après), (b) refinancer les montants versés dans le cadre de l'acquisition de Unieuro et (c) couvrir les frais et dépenses liés à l'émission des Nouvelles Obligations. Le solde des fonds levés dans le cadre de l'émission des Nouvelles Obligations sera affecté aux besoins généraux de la société.
La société annonce ce jour le lancement d'une offre de rachat portant sur ses obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes arrivant à échéance le 23 mars 2027 (FR0014002JO2), pour un montant cible d'environ 190 millions d'euros, en mettant en oeuvre un processus de construction accélérée du livre d'ordres afin de collecter des ordres irrévocables d'obligataires souhaitant céder leurs OCEANEs 2027.
À la clôture des marchés le 28 mars 2025, le montant nominal total des OCEANEs 2027 en circulation s'élevait à E 199.999.947,63.
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