Exosens augmente la taille de l'offre dans le cadre de son introduction en bourse

Compte tenu de la forte demande des investisseurs dans le cadre du placement, Exosens annonce aujourd'hui augmenter la taille de l'Offre dans le cadre de son introduction en bourse à 350 millions d'euros (hors exercice de l'Option de Surallocation) et 402,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation (contre respectivement 300 millions d'euros et 345 millions d'euros initialement annoncé).

La clôture du Placement interviendra par ailleurs à 12h00 heure de Paris le 6 juin 2024 (contre 17h00 heure de Paris le 6 juin initialement annoncé) ; le reste du calendrier annoncé le 3 juin 2024 reste inchangé, avec un début des négociations des actions Exosens sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 7 juin 2024 sur une ligne de cotation intitulée "Exosens Promesses" et le règlement-livraison de l'introduction en bourse le 11 juin 2024.

La Structure de l'Offre reste inchangée, à savoir :
*Admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris de la totalité des actions ordinaires composant le capital social de la société Exosens,
*Placement privé auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France (incluant un placement privé aux Etats-Unis d'Amérique auprès de "qualified institutional buyers" ("QIBs") en vertu de la règle 144A du Securities Act),
*Augmentation de capital réservée à Bpifrance Participations au prix du Placement Privé de façon à détenir 4,50% du capital social de la Société post-introduction en bourse, ensemble, l'"Offre".

La taille de l'Offre est désormais la suivante :
*Un montant total de 350 millions d'euros incluant (i) la cession d'un nombre de 8.500.000 actions existantes représentant un montant de 170 millions d'euros, par HLD Europe, Invest Prince Henri et Invest Gamma et certains actionnaires minoritaires de la société, (ii) l'émission de 6.714.741 actions nouvelles représentant un montant de 134 millions d'euros, ainsi que (iii) l'émission de 2.285.260 actions nouvelles réservées à Bpifrance Participations représentant un montant de 46 millions d'euros, étant précisé que le produit de l'émission des Actions Nouvelles est inchangé.
*Option de Surallocation permettant l'acquisition d'un nombre d'actions représentant au total un maximum de 15% du nombre cumulé d'Actions Nouvelles et d'Actions Cédées Initiales, soit un maximum de 2.625.002 Actions Cédées Supplémentaires, représentant un montant maximum de 52,5 millions d'euros.
*Les autres termes et modalités de l'Offre (notamment le Prix du Placement Privé à 20 euros par action), décrits dans le communiqué de presse publié le 3 juin 2024 et le prospectus approuvé par l'AMF le 31 mai 2024 sous le numéro 24-188, restent inchangés.
*A l'issue de la réalisation de l'introduction en bourse, Exosens restera contrôlée par le Groupe HLD.