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Exosens annonce le succès de son introduction en bourse

| Boursier | 142 | Aucun vote sur cette news

Exosens se félicite du succès de son introduction en bourse (Initial Public Offering -" IPO ")...

Exosens annonce le succès de son introduction en bourse
Credits ChaunuPictures

Exosens SA, société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

L'introduction en bourse, réalisée par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, a suscité une forte demande de la part d'investisseurs de premier plan, en France et à l'international.
Parmi eux, CDC Tech Premium, Janus Henderson UK Limited et WCM Investment Management, LLC sont intervenus en tant qu'investisseurs "cornerstone" et ont respectivement accepté d'acheter ou de souscrire aux actions de la société à hauteur de 30 millions d'euros, 27 millions d'euros et 30 millions d'euros, soit un montant total de 87 millions d'euros.

Le placement comprenait :
*La cession de 8.500.000 actions existantes, représentant 170 millions d'euros, par HLD Europe, Invest Prince Henri et Invest Gamma et certains actionnaires minoritaires de la société.
*L'émission de 6.714.741 nouvelles actions, représentant environ 134 millions d'euros.
*L'émission de 2.285.260 actions nouvelles réservées à Bpifrance Participations, représentant environ 46 millions d'euros.
Soit un montant total d'environ 350 millions d'euros, qui pourrait atteindre environ 402,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.

Sur la base d'un Prix du Placement fixé à 20 euros par action, la capitalisation boursière d'Exosens s'élèvera à environ 1,016 milliard d'euros.

Calendrier

*La négociation des actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris devrait commencer le 7 juin 2024 sur une ligne de cotation intitulée "Exosens Promesses" jusqu'à la date de règlement-livraison de l'Offre.
*Début de la négociation des actions de la société sur Euronext sous le symbole "EXENS" à partir du 12 juin 2024.
*Le règlement et la livraison des actions devraient avoir lieu le 11 juin 2024.
*A l'issue de l'IPO, Exosens restera contrôlée par le Groupe HLD.

La fin de la période de stabilisation et la date limite d'exercice de l'option de surallocation sont fixées au 5 juillet 2024.

Jérôme Cerisier, PDG d'Exosens, a déclaré : "Je suis ravi que l'introduction en bourse d'Exosens ait été si bien accueillie par les investisseurs. La cotation sur Euronext Paris marque une étape importante dans notre histoire. Je suis convaincu que cette introduction en bourse nous permettra de bénéficier d'une plus grande flexibilité pour saisir les opportunités de croissance futures et de poursuivre une trajectoire de croissance rentable et créatrice de valeur, au service de notre mission : proposer des technologies de pointe pour un monde plus sûr".

Jean-Hubert Vial, associé du Groupe HLD, a déclaré : "L'introduction en Bourse d'Exosens est une reconnaissance du formidable développement du Groupe qu'HLD accompagne depuis 2021 et un soutien pour la poursuite et l'amplification de la stratégie de croissance. En restant l'actionnaire majoritaire d'Exosens, HLD affiche sa confiance et sa volonté de continuer à accompagner Exosens et son management au sein d'une gouvernance renforcée".

 ■

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