Europlasma : nouveau tirage obligataire

Europlasma a procédé au tirage de la 15e tranche de 200 OCEANE, sans BSA attachés, pour un montant nominal de 1 million d'euros.

La société précise que ce tirage intervient dans le cadre de l'emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 15 ME annoncé en mars 2023. Il s'agit de la 15e et dernière tranche du contrat d'émission de bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) avec bons de souscription attachés le cas échéant (BSA) au profit de Environmental Performance Financing (EPF).

L'émission des 200 OCEANE susceptible d'être réalisée à la suite du présent tirage et dont la réalisation est subordonnée à la levée des conditions suspensives, pourrait donner lieu à la création de 798.276 actions nouvelles de la société sur la base d'un prix de conversion théorique de 1,2527 euro, soit 100% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action ordinaire sur les 15 jours de bourse consécutifs précédant immédiatement le tirage.

La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la société avant émission pourrait ainsi ressortir à 0,7%.

Nouveau programme dilutif

Par ailleurs, Europlasma rappelle qu'elle a conclu avec EPF un nouveau contrat de financement obligataire le 23 avril 2024, pour un montant nominal maximum de 30 ME sur 36 mois, sous la forme de bons d'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles avec bons de souscription attachés le cas échéant, "afin d'accompagner financièrement la forte croissance du périmètre du Groupe Europlasma".