Eurazeo : discussions exclusives pour accueillir Oakley Capital comme actionnaire de référence d'I TRACING

Eurazeo, à travers sa stratégie Small-Mid Buyout, ainsi que l'équipe de management d'I-TRACING et Sagard NewGen annoncent aujourd'hui être entrés en discussions exclusives pour accueillir Oakley Capital comme actionnaire de référence d'I TRACING, le leader français indépendant des services de cybersécurité.
Eurazeo accompagne la société en tant qu'investisseur de référence depuis 2021 et réitèrerait son soutien au groupe dans le cadre d'une gouvernance en co contrôle avec Oakley Capital. Sagard NewGen réinvestirait également en tant qu'investisseur minoritaire dans la nouvelle opération.

Les fondateurs et l'équipe de direction d'I-TRACING consolideraient leur participation au capital du groupe, ainsi qu'environ 80 cadres et employés réinvestissant significativement dans le cadre de la transaction. Cette nouvelle étape du développement d'ITRACING serait l'occasion d'ouvrir le capital à d'autres employés du groupe. La réalisation de la transaction reste soumise à l'obtention des autorisation réglementaires applicables.

I-TRACING serait valorisée plus 500 millions d'euros selon les termes de cette transaction. Les capitaux investis par Eurazeo réaliseraient un multiple "cash-on-cash" d'environ 3.0x et un taux de rentabilité interne (TRI) de 38%.
Fondée en 2005, I-TRACING est le leader français des services managés de cybersécurité (MSSP) répondant à l'ensemble des besoins les plus critiques de ses clients de premier plan sur les segments Entreprise et Mid-market. Fort d'une offre one stop-shop sur l'ensemble de la chaine de sécurisation des systèmes IT (CyberDefense, Managed Detection & Response services, Cloud Security, Data protection, Audit...), la société se différencie également par son offre premium de services managés SOC (Security Operation Center), protégeant des environnements complexes en 24/7, s'appuyant sur un modèle "follow-the-sun" et sur la plus grande équipe SOC de niveau 2 & 3 en France.

Basée à Paris, I-TRACING emploie plus de 700 experts en cybersécurité en France mais également au Canada, à Hong-Kong, en Malaisie, en Chine, en Suisse et au Royaume-Uni pour accompagner durablement ses clients à l'international.