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Eramet gère activement son profil de dette

| Boursier | 148 | Aucun vote sur cette news

Eramet a annoncé le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur l'intégralité de son emprunt obligataire émis le 21 novembre 2019, d'un...

Eramet gère activement son profil de dette
Credits Arnaud Bivès

Eramet a annoncé le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur l'intégralité de son emprunt obligataire émis le 21 novembre 2019, d'un montant de 300 millions d'euros, dont le montant nominal actuellement en circulation est de 293.600.000 euros, venant à échéance en mai 2025 (ISIN : FR0013461274), et admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Le groupe a annoncé par ailleurs son intention de procéder, sous réserve des conditions de marché, à une nouvelle émission obligataire liée au développement durable (sustainability-linked bonds) libellée en euros concomitamment à l'offre de rachat.

L'offre de rachat est réalisée selon les modalités et sous réserve des conditions décrites dans le Tender Offer Memorandum en date du 21 mai 2024. Cette offre est notamment conditionnée au succès - à la seule et entière discrétion de la Société - de la réalisation de la nouvelle émission obligataire. La nouvelle émission obligataire devrait faire l'objet d'une admission à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Le produit net de la nouvelle émission obligataire servirait à contribuer au financement des besoins généraux, incluant le rachat des obligations existantes apportées à l'offre de rachat. Un mécanisme d'allocation prioritaire des titres de la nouvelle émission obligataire pourrait être appliqué à la seule et absolue discrétion de la Société en faveur des porteurs éligibles d'obligations existantes participant à l'offre de rachat et souhaitant souscrire à la nouvelle émission obligataire.

L'objectif de cette offre de rachat et du projet de nouvelle émission obligataire est, notamment, de gérer proactivement le profil de dette et d'étendre sa maturité moyenne. L'annonce des résultats finaux de l'offre de rachat sera effectuée dès que possible après le pricing de l'offre de rachat qui devrait intervenir le 30 mai 2024 - sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation ou modification de cette offre de rachat.

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