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EDF : Exercice de l'option de remboursement de souches d'obligations hybrides

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Les termes comportant une majuscule utilisés dans le présent communiqué de presse ont la signification qui leur est donnée dans le Prospectus du 2...

EDF : Exercice de l'option de remboursement de souches d'obligations hybrides
Credits Pool New / EDF

EDF (BBB stable S&P / Baa1 stable Moody's / BBB+ stable Fitch) annonce son intention d'exercer son option de remboursement des obligations hybrides émises le 4 octobre 2018 pour un montant nominal de 1.250 millions d'euros (ISIN FR0013367612). Ces obligations feront l'objet d'un remboursement le 5 juillet 2024, Date de Remboursement Anticipé conformément aux termes et conditions des obligations contenus dans le Prospectus.

Le capital social d'EDF a été augmenté les 24 mai 2023 et 13 juin 2023 par la conversion de 130.864.943 OCEANEs EDF (ISIN FR0013534518) en 168.684.911 actions nouvelles pour un montant nominal total de 84.342.455,50 euros et une prime de conversion d'un montant de 1.346.011.365,17 euros.

EDF utilisera l'equity content résultant de cette augmentation de capital pour ne pas avoir à refinancer la dette subordonnée hydride émise le 4 octobre 2018 pour la moitié de son montant nominal, soit 625 millions d'euros, par une autre dette subordonnée hybride.
Par ailleurs, dans l'hypothèse de l'exercice de l'option de remboursement de la dette subordonnée hybride émise le 25 janvier 2013 d'un montant nominal de 1.250 millions d'euros (ISIN FR0011401751), EDF pourrait le moment venu décider d'utiliser l'equity content résultant de cette augmentation de capital pour la moitié de son montant nominal, soit 625 millions d'euros ou de la refinancer par une autre dette subordonnée hybride.
L'equity content résultant de cette augmentation de capital ne sera utilisé pour le refinancement d'aucune autre dette subordonnée hybride.

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