Carmat optimise sa structure financière en rachetant à Matra-Défense (groupe Airbus), pour un euro symbolique, 2 millions d'actions

Carmat, concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd'hui le rachat à Matra-Défense (groupe Airbus), pour un euro symbolique, de 2 millions d'actions qui seront affectées au remboursement des dettes financières de la Société, via leur utilisation dans le cadre de l'équitization en cours de la première tranche de son emprunt contracté auprès de la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Réduction de la participation d'Airbus dans le capital de CARMAT

Fondateur de la société Carmat en 2008, aux côtés du Pr Alain Carpentier, Airbus a depuis accompagné la Société, notamment sur le plan technique, tout au long de son processus de recherche-développement, puis d'industrialisation du coeur artificiel Aeson.

Carmat étant désormais bien engagée dans la commercialisation d'Aeson, et Airbus n'ayant pas d'expertise dans le domaine des dispositifs médicaux, les deux sociétés sont convenues de la réduction de la participation d'Airbus dans le capital de Carmat, dont Airbus était encore actionnaire à hauteur d'environ 6,1%.

Afin de contribuer au développement de Carmat à l'occasion de cette opération, Airbus a proposé à la Société de lui céder, pour 1 euro symbolique, la grande majorité de ses actions (soit 2 millions sur un total de 2,67 millions d'actions), afin que celles-ci puissent être utilisées dans le cadre de l'opération d'équitization en cours de l'emprunt contracté auprès de la Banque Européenne d'Investissement, et ainsi participer directement au désendettement de la Société.

Rachat par Carmat pour 1 euro symbolique de 2 millions des actions détenues par Airbus

Airbus a cédé le 20 décembre 2024 à Carmat, par voie de cession de bloc hors marché, la pleine propriété de 2 millions d'actions Carmat, d'une valeur de 1,998 ME, pour un euro symbolique.

Concomitamment à cette cession, Matra Défense a démissionné de ses fonctions d'administrateur.

Affectation des actions rachetées par Carmat à l'équitization en cours de l'emprunt contracté auprès de la BEI, permettant ainsi le remboursement partiel de celui-ci

Pour rappel, afin de limiter le remboursement en numéraire dû au titre du prêt contracté par Carmat auprès de la BEI, Carmat et la BEI ont lancé le 13 juin 2024 une opération d'équitization de la première tranche de cet emprunt, permettant sa transformation progressive en actions Carmat, via une fiducie-gestion.

Dans ce cadre, le fiduciaire exerce régulièrement par compensation de créances des bons de souscription d'actions qui lui ont été émis gratuitement par Carmat, puis cède progressivement sur le marché les actions nouvelles émises sur ces exercices. Le produit net des cessions est ensuite reversé à la BEI en remboursement de son prêt.

Le contrat de fiducie-gestion permettant cette équitization, ainsi que les termes des Bons, ont été modifiés le 20 décembre 2024 de manière à permettre à Carmat, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'équitization, de remettre au fiduciaire, soit des actions nouvellement émises, soit des actions existantes.

En pratique, Carmat entend dorénavant remettre prioritairement, lors de l'exercice des Bons, les actions existantes rachetées à Airbus, jusqu'à leur épuisement.

L'utilisation des actions rachetées à Airbus va donc permettre à Carmat de rembourser partiellement son emprunt contracté auprès de la BEI dans le cadre de l'équitization en cours, tout en limitant significativement la dilution associée à cette opération.