Bigben Interactive fait le point sur la procédure de sauvegarde

Bigben Interactive rappelle que, par jugement en date du 17 août 2026, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée à son bénéfice, dans le cadre de sa restructuration financière (Procédure de Sauvegarde Accélérée). Cette procédure s'inscrit dans le prolongement de l'accord de principe communiqué au marché le 4 août 2026, obtenu par la société auprès de ses principaux créanciers et formalisé ultérieurement dans un accord de lock-up (Accord de Lock-Up) conclu avec ces mêmes créanciers.

Les principaux termes de cet accord de restructuration financière comprennent notamment l'engagement des créanciers signataires de soutenir la restructuration financière de la société, de voter en faveur du plan de sauvegarde accélérée et de signer la documentation contractuelle requise. Chacun d'entre eux reste autorisé à céder, nover ou transférer sa dette jusqu'à la date de réalisation de la restructuration, sous réserve que le cessionnaire soit lié dans les mêmes termes par l'Accord de Lock-Up.

Principes de l'accord de restructuration financière

- New Money (entre 55 et 60 ME) : Produit de cession de Bigben Connected pour 35 ME au closing ; augmentation de capital avec maintien du DPS (AK DPS) en numéraire de 25 ME, garantie à hauteur de 20ME par les créanciers convertis 'garants'.
- Conversion de la dette en ORAR et en capital : conversion en actions Bigben Interactive (47,2 ME) et en ORAR (26 ME avec une maturité de 36 mois).
Les cautions des banques de Nacon totalisent -20,8 ME et sont déjà remboursées à hauteur de 5,9 ME dans Nacon.
Si Bigben Connected est cédée avant l'émission des ORAR, celles-ci ne seront pas émises. Le produit de cession servira à rembourser : la créance Bigben Hong Kong (pour 4ME), le découvert Métronic (pour 1,3ME) et les créances destinées à être converties en ORAR, dans la limite de 26 ME.
- Traitement de la dette résiduelle : la facilité de crédit Bigben Hong Kong de -9,3 ME est réinstallée sur 36 mois avec un remboursement partiel de 4 ME avec le produit de cession de Bigben Connected. Le prêt bancaire de-33,2ME relatif aux travaux du siège est remboursé selon l'échéancier contractuel. Le découvert de Métronic France de -1,3 ME est remboursé avec le produit de cession de BBC.
- Le solde du crédit syndiqué de 0,9 ME est abandonné sans compensation et renonciation pleine et irrévocable à recours du Groupe et des Obligataires.

Participation au plan de restructuration financière de Nacon

Il est rappelé qu'à la date du 31 août 2026, la société détient 56,72% du capital social et 68,74% des droits de vote de la société Nacon. Aux termes des principes clés de l'accord de restructuration financière de Nacon, la société souscrira : à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en qualité de garant à hauteur de 16 ME ; et à une augmentation de capital avec suppression du DPS des actionnaires, par compensation avec les créances intragroupe qu'elle détient sur Nacon, pour un montant global d'environ 19,5 ME.
La société annonce l'ouverture d'une période de syndication de cet engagement de Garantie. ll est rappelé que la Syndication de la Garantie est réservée exclusivement aux obligataires.

La société entend nommer un expert indépendant sur une base volontaire, afin de se prononcer sur la restructuration financière et de délivrer notamment un rapport contenant une attestation d'équité.

La société entend nommer un expert indépendant afin de se prononcer sur la restructuration financière et de délivrer notamment un rapport contenant une attestation d'équité.

Les opérations de restructuration financière devraient s'achever d'ici la fin du 1er trimestre 2027.

La société attire l'attention du marché sur le fait que les augmentations de capital envisagées dans le cadre de la restructuration financière entraîneront une dilution significative pour les actionnaires existants.