Atos : plonge, l'heure du choix a sonné

Atos plonge de 18% à 1,37 euro alors que la société annoncera mercredi l'offre de restructuration financière choisie pour lui permettre de remonter la pente. Le groupe de services du numérique examine deux offres révisées, l'une émanant de la société EP Equity Investment (EPEI) contrôlée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, l'autre d'un consortium mené par Onepoint et son dirigeant, David Layani.

"Les deux propositions sont globalement conformes aux paramètres financiers fixés par la société, notamment s'agissant de la réduction de dette et des besoins de financement à court et moyen terme", a indiqué le groupe. Les deux propositions reposent toutefois sur deux stratégies radicalement différentes : celle de Onepoint, à laquelle est associée Butler Industries, Econocom ainsi qu'un groupe de créanciers d'Atos, veut maintenir le périmètre du groupe tout en convertissant 2,9 milliards d'euros de la dette existante en actions. Celle de Daniel Kretinsky, déjà à la manoeuvre sur la reprise de Casino, projette une potentielle cession des activités numériques d'Atos, en plus des ventes d'actifs déjà envisagées par la direction du groupe.

Quel que soit la solution retenue, la dette sera fortement réduite et les actionnaires existants significativement dilués.

En outre, compte tenu tu caractère stratégique de certaines activité, l'Etat français a été obligé d'intervenir, proposant de racheter les activités d'Atos dans le "big data" et la cybersécurité, à savoir les divisions Advanced Computing, Mission-Critical Systems et Cybersecurity Products. Le processus de "due diligence" sur cette opération, comprise entre 700 millions et un milliard d'euros, "progresse de manière satisfaisante", a indiqué Atos. L'Etat s'est aussi engagé à ce que la filiale d'Atos spécialisée dans le pilotage des centrales nucléaires, Worldgrid, reste sous le contrôle de la puissance publique. Atos a dit lundi avoir reçu des offres de reprise pour Worldgrid, sans fournir plus de détails.