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Atos a reçu deux propositions révisées de restructuration financière dans le cadre de la procédure de conciliation

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Dans le cadre des discussions en cours sous l'égide de la Conciliatrice, Maître Hélène Bourbouloux et du CIRI (Comité Interministériel de...

Atos a reçu deux propositions révisées de restructuration financière dans le cadre de la procédure de conciliation
Credits atos

Dans le cadre des discussions en cours sous l'égide de la Conciliatrice, Maître Hélène Bourbouloux et du CIRI (Comité Interministériel de Restructuration Industrielle), Atos SE annonce avoir reçu deux propositions révisées de restructuration financière de la part de :
*EPEI en partenariat avec Attestor Limited;
*Un consortium composé de Onepoint, Butler Industries et Econocom, ainsi qu'un groupe de certains créanciers de la société.
Ces propositions seront publiées aujourd'hui sur le site internet d'Atos et seront accessibles via le lien suivant : Investisseurs - Atos.

Les deux propositions sont globalement conformes aux paramètres financiers fixés par la société, notamment s'agissant de la réduction de dette et des besoins de financement à court et moyen terme. Le Conseil d'Administration d'Atos a autorisé le management à travailler avec les créanciers financiers de la Société, sous l'égide de la Conciliatrice, afin d'assurer qu'un soutien maximal à l'une de ces propositions soit susceptible d'être assuré d'ici le 5 juin 2024, dans le but de parvenir à un accord final de restructuration financière d'ici juillet 2024.

La mise en oeuvre des propositions entraînera dans tous les cas de figure une dilution massive des actionnaires actuels d'Atos SE.

Prochaines étapes

Atos continuera d'informer le marché de l'avancée de ses discussions en vue de conclure l'accord de Lock-Up d'ici juillet 2024. Une fois qu'un accord aura été conclu, soutenu par une majorité suffisante de créanciers financiers, le plan de restructuration sera mis en oeuvre par le biais d'une procédure accélérée dédiée.

Un nouveau communiqué de presse sera publié le jeudi 6 juin pour faire un point sur les discussions.

Mise à jour sur le financement intermédiaire

Suite à son communiqué de presse du 9 avril 2024, dans lequel Atos annonçait un accord de principe sur le financement intermédiaire de 450 millions d'euros, la Société confirme que :
Les facilités de crédit renouvelable et de prêt à terme de 100 millions d'euros devant être fournies par un groupe de porteurs d'obligations ont été reçues ;
Le prêt de 50 millions d'euros de l'Etat français au titre du FDES (Fonds de Développement Economique et Social) à une filiale d'Atos, Bull SAS, qui contrôle des activités souveraines sensibles, a été reçu ;
Le programme d'affacturage de 300 millions d'euros avec les banques a été approuvé. La mise en oeuvre de ce programme a été finalisée en France et en Belgique. La mise en oeuvre dans les autres zones géographiques sera finalisée sous peu.
Le financement intermédiaire supplémentaire de 350 millions d'euros à partir de juillet 2024 jusqu'à la mise en oeuvre finale de l'accord de restructuration financière est en cours de négociation dans le cadre des propositions financières révisées qui ont été soumises.

Acquisition potentielle par l'Etat français de 100% des activités d'Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products d'Atos SE

Suite à son communiqué de presse du 29 avril 2024, Atos annonce que la phase de due diligence avec l'État français concernant l'acquisition potentielle de 100% des activités d'Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data & Cybersécurité) de la Société pour une valeur d'entreprise indicative comprise entre 700 millions et 1 milliard d'euros progresse de manière satisfaisante. L'émission d'une offre confirmatoire non engageante est attendue pour mi-juin 2024.

Offres reçues pour l'activité Worldgrid en cours d'examen

Dans le cadre du programme de cession d'actifs annoncé le 28 juillet 2023, la société annonce avoir reçu plusieurs propositions relatives à son activité Worldgrid et examine actuellement ces offres.

États financiers pour le premier semestre 2024

Dans le cadre de son rapport financier semestriel, Atos effectuera des tests de dépréciation du goodwill au 30 juin 2024. Ces tests pourraient conduire à des dépréciations supplémentaires en fonction de la solution de restructuration financière choisie et des autres transactions envisagées.

Atos SE confirme que les informations susceptibles d'être qualifiées d'informations privilégiées au sens du règlement no 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et qui ont pu être données à titre confidentiel à ses créanciers financiers ont été publiées au marché, soit dans le passé, soit dans le cadre du présent communiqué, dans le but de rétablir l'égalité d'accès à l'information relative au Groupe Atos entre les investisseurs.

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