Amplitude Surgical : Zydus Lifesciences Limited signe un contrat d'acquisition avec PAI Partners et d'autres actionnaires en vue d'acquérir une participation majoritaire

A la suite de l'annonce conjointe du 11 mars 2025, Zydus Lifesciences Limited et Amplitude Surgical SA confirment qu'Amplitude a finalisé le processus d'information et de consultation obligatoire auprès du comité social et économique d'Amplitude SAS. À l'issue de ce processus, Zydus a signé le contrat d'acquisition d'actions portant sur 75,4% du capital d'Amplitude au prix de 6,25 euros par action Amplitude, auprès de PAI Partners, d'Olivier Jallabert, ainsi que du management d'Amplitude, qui, avec les deux contrats déjà conclus le 11 mars 2025 avec deux actionnaires minoritaires, représentent au total 85,6% du capital d'Amplitude.

Comme indiqué dans l'annonce conjointe du 11 mars 2025, la réalisation de l'Acquisition du Bloc reste soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment l'autorisation de la transaction par le Ministre français de l'Économie dans le cadre du contrôle des investissements étrangers en France, le réinvestissement par Olivier Jallabert d'une partie de ses produits dans le groupe Amplitude, ainsi que l'absence d'événements défavorables significatifs qualifiés.

Sous réserve de la réalisation de ces conditions suspensives, Zydus détiendra 85,6% du capital d'Amplitude.

La finalisation de l'Acquisition du Bloc est désormais attendue d'ici le troisième trimestre 2025. Une fois cette opération réalisée, Zydus prévoit de déposer une offre publique d'achat simplifiée obligatoire auprès de l'Autorité des marchés financiers et de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre si les conditions sont réunies. L'ouverture de cette offre publique d'achat resterait alors soumise à la décision de conformité de l'AMF.

À cet égard et comme annoncé le 17 avril 2025, des engagements d'apport portant sur 4,7% du capital d'Amplitude ont été conclus avec d'autres actionnaires minoritaires. Ainsi, sous réserve des conditions suspensives susmentionnées, Zydus sera en mesure de détenir plus de 90% du capital et des droits de vote d'Amplitude à l'issue de l'offre publique et donc de mettre en oeuvre un retrait obligatoire.