Amoéba : résultats de l'augmentation de capital

A l'issue de la période de souscription, close le 23 octobre 2026, l'augmentation de capital d'Amoéba se traduit par l'émission au prix unitaire de 0,30 euro, de 32.294.779 actions nouvelles à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions (BSA), soit un montant brut de 9.688 433,70 euros, prime d'émission incluse.

Les souscriptions ont été libérées à hauteur de 3.702.095,40 euros en numéraire et de 5.986.338,30 euros par compensation avec des créances obligataires détenues par Nice & Green, actionnaire de référence de la société.

Amoéba parvient ainsi à lever, en intégrant le produit brut de 7,9 ME du placement privé réalisé auprès d'investisseurs qualifiés en septembre 2026, un montant brut total de 17,6 ME (dont 7,6 ME en numéraire), démontrant la confiance des investisseurs dans la trajectoire de croissance de la société.

Nice & Green, actionnaire de référence d'Amoéba, a renouvelé son soutien à la société en souscrivant à l'opération à hauteur d'environ 6 ME par conversion de sa créance obligataire, portant sa participation à 34,1% du capital. Avec la conversion de 3 ME déjà réalisée lors du placement privé de septembre 2026, l'endettement obligataire d'Amoéba envers Nice & Green est ainsi ramené à 3 ME post-opération (11,9 ME au 30 juin 2026).
Cette opération générera une réduction des frais financiers d'environ 0,5 ME par an, soit une économie totale estimée à 1,5 ME sur 3 ans. Les autres modalités du financement restent inchangées, avec une échéance de remboursement du nominal des obligations simples maintenue à septembre 2029.

Le montant levé doit ainsi permettre de couvrir les besoins de financement d'Amoéba jusqu'au 30 septembre 2027, la monétisation de son actif cosmétique Willa devant au-delà permettre à la société de disposer des ressources financières suffisantes jusqu'à l'atteinte de l'autonomie financière à l'horizon 2029. Sous réserve de cette monétisation, cette levée de fonds devrait ainsi constituer le dernier appel au marché d'ici là.

Le Règlement-livraison et cotation des actions nouvelles et des BSA sur Euronext Growth Paris se fera le 29 octobre. Les BSA représentent jusqu'à 9,7 ME de financement complémentaire potentiel d'ici fin 2028.

Amoéba rappelle viser un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 ME avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 10% à cette échéance. Au-delà, sur la base du plan de développement de ses activités, la société a pour ambition de doubler son chiffre d'affaires dès 2032, soit 80 ME, et de presque doubler son ratio de résultat opérationnel courant sur chiffre d'affaires.