Amoéba : succès de l'augmentation de capital par ABSA

Amoéba, greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, annonce aujourd'hui le résultat de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par émission d'actions à bons de souscription d'actions (ABSA), lancée le 2 octobre 2026.

À l'issue de la période de souscription, close le 23 octobre 2026, l'augmentation de capital se traduit par l'émission de 32.294.779 actions nouvelles, à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions (BSA), au prix unitaire de 0,30 E, soit un montant brut de 9.688.433,70E, prime d'émission incluse. Les souscriptions ont été libérées à hauteur de 3.702.095,40E en numéraire et de 5.986.338,30 E par compensation avec des créances obligataires détenues par Nice & Green, actionnaire de référence de la société.

Amoéba parvient ainsi à lever, en intégrant le produit brut de 7,9 ME du placement privé réalisé auprès d'investisseurs qualifiés en septembre 2026, un montant brut total de 17,6 ME (dont 7,6 ME en numéraire).

Nice & Green a renouvelé son soutien à la Société en souscrivant à l'opération à hauteur d'environ 6 ME par conversion de sa créance obligataire, portant sa participation à 34,1% du capital. Avec la conversion de 3 ME déjà réalisée lors du placement privé de septembre 2026, l'endettement obligataire d'Amoéba envers Nice & Green est ainsi ramené à 3 ME post-opération (contre 11,9 ME au 30 juin 2026). Cette opération générera une réduction des frais financiers d'environ 0,5 ME par an, soit une économie totale estimée à 1,5 ME sur trois ans. Les autres modalités du financement restent inchangées, avec une échéance de remboursement du nominal des obligations simples maintenue à septembre 2029.

Pour rappel, le montant levé doit ainsi permettre de couvrir les besoins de financement d'Amoéba jusqu'au 30 septembre 2027, la monétisation de son actif cosmétique Willadevant au-delà permettre à la société de disposer des ressources financières suffisantes jusqu'à l'atteinte de l'autonomie financière à l'horizon 2029. Sous réserve de cette monétisation, cette levée de fonds devrait ainsi constituer le dernier appel au marché d'ici là, précise la société.

Amoéba vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 ME avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 10% à cette échéance. Au-delà, sur la base du plan de développement de ses activités, la société a pour ambition de doubler son chiffre d'affaires dès 2032, soit 80 ME, et de presque doubler son ratio de résultat opérationnel courant sur chiffre d'affaires.

"Nous abordons désormais l'avenir avec confiance et des moyens renforcés. Dans le biocontrôle, nous sommes prêts à accélérer notre feuille de route commerciale aux côtés de nos partenaires de premier plan et nous travaillons à étendre le spectre d'action de notre technologie AXPERA à des cultures non couvertes par les accords actuels. Les premiers volumes significatifs sont attendus pour la campagne 2027. Dans les cosmétiques, nous travaillons sereinement à la valorisation de notre actif auprès de plusieurs grands acteurs du secteur. La monétisation de celui-ci doit nous permettre de ne plus avoir recours au marché jusqu'à l'atteinte de notre autonomie financière à l'horizon 2029", a déclaré Jean-François Doucet, directeur général d'Amoéba.

Résultat de l'augmentation de capital

La demande totale de souscription s'est élevée à 33.680.048 ABSA, représentant un montant de 10.104.014,40 E, soit un taux de souscription de 104,29% du nombre d'ABSA initialement offertes (32.294.779). Le règlement-livraison des ABSA interviendra le 29 octobre 2026.

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris le 29 octobre 2026, sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN FR0011051598 - mnémonique ALMIB.

Les BSA seront détachés des actions nouvelles dès leur émission et admis aux négociations sur Euronext Growth Paris le 29 octobre 2026, sous le code ISIN FR001401BD07. Deux BSA donnent le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle de la Société au prix de 0,60E, jusqu'au 31 décembre 2028 inclus, sous réserve des ajustements légaux et contractuels usuels.

À l'issue du règlement-livraison, le capital social de la société s'élèvera à 2.583.582,34E, divisé en 129.179.117 actions de 0,02E de valeur nominale chacune.