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Air France-KLM place 650 ME d'obligations

| Boursier | 88 | Aucun vote sur cette news

Large succès de l'opération d'Air France-KLM...

Air France-KLM place 650 ME d'obligations
Credits Air France

Air France-KLM a placé avec succès, ce 14 mai, 650 millions d'euros d'obligations ayant une maturité de 5 ans et un coupon de 4,625% (Obligations Nouvelles) dans le cadre du programme Euro Medium Term Note de la Société. Ces obligations devraient être notées 'BBB-' par Fitch et 'BB+' par S&P.

La demande des investisseurs a été forte, avec un livre d'ordres de plus de 2,8 milliards d'euros couvrant près de 4,3x le montant des obligations émises. Elle témoigne de la confiance des investisseurs envers Air France-KLM.

Le transporteur aérien a annoncé, le 13 mai, le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur les deux souches obligataires existantes suivantes :
- les obligations 2025 (ISIN : FR0013477254) d'un montant nominal total de 750 ME venant à échéance le 16 janvier 2025 et portant intérêt à un taux de 1,875% et
- les obligations 2026 (ISIN : FR0014004AF5) d'un montant nominal total de 500 ME venant à échéance le 1er juillet 2026 et portant intérêt à un taux de 3,875%.

Le produit des obligations nouvelles sera utilisé pour refinancer une partie de la dette existante de la société par le rachat, en tout ou partie, des obligations existantes et pour les besoins généraux de la société.
L'admission des obligations nouvelles à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris.

 ■

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