Abivax, société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l'organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd'hui le début formel de la procédure de construction du livre d'ordres et le dépôt d'un "amendment" (avenant) au document d'enregistrement, pour y inclure une fourchette de prix indicative dans le cadre de son projet d'offre, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions, d'environ 20.325.500 actions ordinaires (y compris sous forme d'American Depositary Shares) de la Société dans le cadre d'une offre au public, chacune représentant une action ordinaire, aux États-Unis et une offre concomitante d'actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unis.

Abivax prévoit d'accorder aux banques garantes une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours des ADS et/ou des actions ordinaires supplémentaires dans la limite de 15% du nombre total d'ADS et d'actions ordinaires émises dans le cadre de l'Offre Globale.

Tous les titres vendus dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par la société. La société a procédé à une demande d'admission de ses ADS sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "ABVX". Les actions ordinaires de la société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le symbole "ABVX".
Morgan Stanley et Leerink Partners agissent en qualité de coordinateurs globaux associés pour l'Offre Globale et en tant que teneurs de livres associés pour l'Offre U.S. LifeSci Capital agit en qualité de manager pour l'Offre U.S proposée. Bryan, Garnier & Co agit en qualité de manager européen pour le Placement Privé Européen envisagé.

Namsen Capital intervient en qualité de conseil en marchés de capitaux de la Société.
Le prix de l'offre devrait être compris entre 11,60$ et 13,00$ par ADS, ou entre 10,98 euros et 12,30 euros par action ordinaire (calculé sur la base du taux de change de 1,00 EUR = 1,0565$, soit le taux de change en vigueur le 18 octobre 2023).