Mauna Kea Technologies : nouvel accord de restructuration du contrat de prêt avec la BEI

Mauna Kea Technologies a signé un accord de restructuration de 21,3 millions d'euros d'encours de dettes liés au contrat de financement avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Initialement signé en juin 2019, le contrat de financement a permis à Mauna Kea d'accéder à deux tranches de prêt de 11,5 millions d'euros et 6 ME, chacune devant arriver à échéance en un seul versement en juillet 2024 et juillet 2025 respectivement. Les conditions comprenaient un taux d'intérêt capitalisé de 5% pour la première tranche, un taux d'intérêt annuel de 3% et un taux d'intérêt capitalisé de 4% pour la 2e tranche. En outre, l'accord prévoyait l'émission de bons de souscription d'actions au profit de la BEI : 1.450.000 bons à un prix d'exercice de 1,88 euro pour la première tranche et 500.000 bons à un prix d'exercice de 1,24 euro pour la 2e tranche.

Dans le cadre du nouvel accord de restructuration, la BEI a consenti à reporter le remboursement final du principal et des intérêts pour les deux tranches à juillet 2028 et juillet 2029 respectivement. Le calendrier amendé prévoit des remboursements initiaux du principal de 1 ME en 2025, de 2,5 ME en 2026 et de 5 ME en 2027.

En outre, l'accord comprend un engagement à payer des redevances annuelles de 2% sur certains revenus sur une période de 6 ans à compter du 30 janvier 2024, plafonnées à 10 ME. La finalisation de cet accord dépend notamment d'une réévaluation du prix d'exercice des bons de souscription de la première tranche à 1,24 euro, qui sera proposée lors de la prochaine Assemblée Générale le 6 juin 2024. En outre, l'accord stipule que 7 ME de financement doivent être obtenus par le biais d'accords de licence, de partenariats, de levées de fonds ou d'autres moyens d'ici le 30 avril 2025.