Atos : un accord trouvé avec les banques et les détenteurs d'obligations

Un accord sur les termes de la restructuration financière entre Atos et un groupe de banques et de porteurs d'obligations est intervenu ce week-end, constituant une étape importante vers la conclusion d'un accord de restructuration final en juillet.

Il prévoit un apport de 233 millions d'euros par le biais d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription garantie à hauteur de 75 millions d'euros par les porteurs d'obligations participants aux nouveaux financements sécurisés en numéraire et à hauteur de 100 millions d'euros par les créanciers participants par voie de compensation de créances.

Il prévoit aussi la conversion en capital des dettes financières d'Atos à hauteur de 2,8 milliards d'euros, augmenté des intérêts non payés, portant le montant total de dettes converties à 2,9 milliards d'euros.

La éduction de l'endettement net serait d'environ 3,1 milliards d'euros, conformément à l'objectif d'un profil de crédit BB d'ici 2026, supposant un levier financier d'environ 2x d'ici la fin de l'année 2026.

Enfin, l'accord prévoit aussi un apport entre 1,5 milliard d'euros et 1,675 milliard d'euros de nouveaux financements sécurisés répartis à part égale entre les créanciers bancaires et les porteurs d'obligations émises par Atos.