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Qu'est-ce qu'un FIP ?

Un Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Zone géographique choisie par le fonds
  • 4 régions limitrophes françaises sélectionnées par la société de gestion
  • Maximum 50% du fonds alloué à une même région
Principaux critères des Sociétés éligibles
  • PME européennes
  • Chiffre d'affaires inférieur à 50M€ ou total de bilan inférieur à 43M€
  • Moins de 250 salariés

Les FIP constituent un outil de placement collectif permettant d’associer, des investisseurs désireux d’apporter leur contribution aux entreprises localisées dans une région en particulier.

Le règlement du FIP définit les objectifs économiques du fonds.

Les parts d'un FIP ne peuvent être détenues :

  • à plus de 20 % par un même investisseur ;
  • à plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
  • à plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.

DES SPÉCIFICITÉS À PRENDRE EN COMPTE

AVANTAGES INCONVENIENTS
Optimisation fiscale :
  • Une fiscalité attractive à l’entrée comme à la sortie, sous réserve d’un engagement de minimum 5 ans.
  • Réduction de l’impôt sur le revenu.
  • Exonération d’impôt sur les plus-values réalisées (hors prélévements sociaux).
Dynamisme :
  • Accompagnement de PME régionales.
  • Actif constitué de sociétés non cotées issues de tous secteurs.
Equilibre : placement de diversification original et de long terme.
Avantages fiscaux sous conditions :
  • Les avantages fiscaux dépendent notamment de la situation individuelle de chaque souscripteur et sont susceptibles d'être modifiés ultérieurement.
  • Les avantages fiscaux des FIP sont acquis en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de détention minimum de 5 ans, souvent supérieure.
  • Le rachat de vos parts est bloqué jusqu’au terme de la vie du fonds.
  • Un FIP présente un risque de perte en capital et constitue donc un investissement de diversification qui doit concerner une part limitée de votre patrimoine.

Principaux risques : les principaux risques des FIP sont un risque de perte en capital, un risque d’illiquidité, un risque de requalification fiscale. Il est important de lire attentivement les avertissements AMF ainsi que les DICI/Règlements et brochures des fonds disponibles sur le site.

NOTRE OFFRE FIP 2018

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FIP NextStage CONVICTIONS 2024

Brochure commerciale - D.I.C.I - Règlement

NextStage AM* est une société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF en 2002, NextStage AM qui a levé plus de 682 M euros (au 31/12/2017) est l’un des pionniers et leaders du capital développement. NextStage AM investit dans un nombre limité d’Entreprises de Taille Moyenne (57 en portefeuille au 31/12/2017), françaises et européennes, innovantes, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et une expérience opérationnelle et internationale forte.

NextStage AM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur Alternext et Euronext B et C. Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe. NextStage AM s’est vu remettre en Décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private Equity Awards et en 2017 NextStage Croissance a remporté le prix spécial du Jury Actifs de l’innovation.

RÉSERVEZ VOS PARTS

* Société de Gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP 02 012

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Code ISIN FR0013221207 (parts A)
Date de création 27/01/2017
Valeur de la part 1 €
Souscription minimale 3 000 € (hors droits d’entrée, soit 3 000 parts)
Valorisation Trimestrielle
Durée de vie du fonds 7 ans, soit jusqu’au 30/09/2024 (prorogeable trois fois un an, soit jusqu'au 30/09/2027 maximum)
Droits d’entrée 2 %
Droits de sortie 0 % à l'échéance du fonds
TFAM (Taux de frais annuels moyens) Gestionnaire et Distributeur Maximal 5.12 %
dont frais récurrents de gestion et de fonctionnement Gestionnaire 4.05 %
Date limite de souscription 31/12/2018

Quels sont les avantages fiscaux du FIP ?

Réduisez votre Impôt sur le Revenu (IR) en contrepartie d'une prise de risque en capital et d’un placement à long-terme avec une durée de blocage de 7 ans minimum, prorogeable 3 fois 1 an pour le FIP NextStage CONVICTIONS 2024.

Economiser jusqu’à 4 320 € sur votre IR

Les FIP offrent aux porteurs de parts fiscalement domiciliés en France une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18% de l'investissement - droits et frais d’entrée exclus - plafonnée à 2 160 € pour une personne seule, et à 4 320 € pour un couple soumis à une imposition commune.

Soit un plafond d’investissement de 12 000 € pour une personne seule et de 24 000 € pour un couple.

Exonération des produits et plus-values éventuelles

  • 0% d'impôt sur les plus-values et revenus éventuellement perçus (hors prélèvements sociaux) lors de la liquidation du Fonds (au terme de la durée de blocage des FIP).
  • Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
Exemple simplifié (hors droits d’entrée) 1 : réduction appliquée à votre impôt à payer en 2019, au titre de vos revenus de l'année 2018, en fonction du montant investi.
Célibataire Couple
Réduction d'IR égale à 18% du montant affecté à l’IR Réduction d'IR égale à 18% du montant affecté à l’IR
Hypothèse 1 Investissement = 5 000 €
Réduction IR = 5 000 € x 18% soit 900 €
Investissement = 10 000 €
Réduction IR = 10 000€ x 18% soit 1 800 €
Hypothèse 2 Investissement = 10 000 €
Réduction IR = 10 000 € x 18% soit 1 800 €
Investissement = 20 000 €
Réduction IR = 20 000 € x 18% soit 3 600 €
Hypothèse 3 Investissement = 12 000 €
Réduction IR = 12 000 € x 18% soit 2 160 €
Investissement = 24 000 €
Réduction IR = 24 000 € x 18% soit 4 320 €
Hypothèse 4 Investissement = 24 000 €
Réduction IR = plafonnée à 2 160 €
Investissement = 30 000 €
Réduction IR = plafonnée à 4 320 €


1 Nous vous invitons à lire attentivement la Note sur la fiscalité, non visée par l’AMF, jointe au dossier de souscription, laquelle détaille les conditions à respecter, les plafonds, et les modalités d’obtention des réductions fiscales au titre de l’IR et de l’ISF et leur combinaison.

Avertissement

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de sept (7) ans, soit jusqu’au 30 septembre 2024 (inclus) pouvant aller jusqu’à dix (10) ans soit jusqu’au 30/09/2027 en cas de prorogation de la durée de vie du Fonds sur décision de la Société de Gestion (sauf cas de déblocage anticipés prévus dans le Règlement). Le Fonds d’Investissement de Proximité est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fonds d’Investissement de Proximité décrits à la rubrique « profil de risque » du Règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Risques associés à la souscription
Risque de perte en capital : la performance du Fonds n'est pas garantie et tout ou partie du capital investi par le porteur peut ne pas lui être restitué(e). Risque lié à l'absence de liquidité des titres non cotés : le Fonds pourra éprouver des difficultés à céder ses participations dans les délais et prix souhaités. Risque lié au niveau des frais : le niveau des frais auxquels peut être exposé le Fonds suppose qu'il puisse réaliser une certaine performance. A défaut ces frais peuvent avoir une incidence défavorable sur la rentabilité de l'investissement du porteur.