Verizon s'offre Frontier Communications pour 20 milliards de dollars

Verizon, l'opérateur télécom américain, a annoncé ce jeudi son intention de racheter Frontier Communications dans le cadre d'un accord évalué à 20 milliards de dollars, alors que le groupe entend renforcer son réseau de fibre optique pour accélérer l'offre de services haut débit et de mobilité. Verizon a offert 38,50$ par action Frontier en cash, ce qui représente une prime de 37,3% par rapport au cours de clôture de Frontier le 3 septembre, avant que des informations faisant état d'une acquisition potentielle ne soient publiées. L'accord devrait générer au moins 500 millions de dollars de synergies annuelles de coûts. Cette transaction est attendue relutive en termes de revenus et d'Ebitda ajusté. Un tel rapprochement augmenterait l'échelle de Verizon avec 2,2 millions d'abonnés à la fibre optique et étendrait la portée de son réseau dans 31 États et à Washington, D.C.

Verizon réaffirme par ailleurs ses prévisions pour l'année 2024, tablant sur une croissance des revenus de services wireless de 2 à 3,5%, une progression de l'Ebitda ajusté de 1 à 3%, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action allant de 4,50 à 4,70$. La transaction, unanimement approuvée par les conseils d'administration des deux groupes, doit être finalisée dans environ 18 mois, sous réserve des conditions usuelles.