Instacart, inspiré par Arm, dope sa fourchette d'introduction
Instacart entend maintenant lever jusqu'à 660 millions de dollars à Wall Street dans le cadre de ce qui constituerait l'une des principales...
Instacart entend maintenant lever jusqu'à 660 millions de dollars à Wall Street dans le cadre de ce qui constituerait l'une des principales introductions en bourse de l'année. Le service de livraison alimentaire a relevé ce vendredi sa fourchette indicative d'introduction et vise maintenant une valorisation allant jusqu'à 10 milliards de dollars. Le groupe de San Francisco semble avoir été inspiré par le succès de l'introduction en bourse de l'année, celle d'Arm Holdings, dont le cours de bourse s'est envolé hier de près de 25% après une IPO déjà pricée en haut de fourchette.
Instacart va proposer ainsi 22 millions de titres à un prix allant de 28 à 30$, contre une fourchette antérieure allant de 26 à 28$. La cotation doit intervenir ce mois. Rappelons tout de même que la valorisation, même située à 10 milliards, demeurerait très inférieure aux 39 milliards de dollars du dernier round de financement qui avait été mené il y a plus de deux ans.
Les actionnaires existants du groupe vont céder 7,9 millions de titres. En outre, dans le cadre de la transaction, PepsiCo achèterait pour 175 millions de dollars de titres préférentiels convertibles. Le groupe envisage de fournir le pricing de l'opération le 19 septembre en vue d'une première cotation le lendemain. Le service de San Francisco Instacart, incorporé en tant que Maplebear, a affiché des revenus du premier semestre en croissance de 31% à 1,5 milliard de dollars.
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