Instacart s'est adjugé finalement 12,3% hier soir pour son introduction à Wall Street, à 33,70$, après un pic intraday de près de 43$. Le groupe avait précédemment fixé le prix de son introduction en bourse en haut de fourchette, ce qui lui permet de lever 660 millions de dollars dans le cadre de ce qui constitue l'une des principales "IPO" de l'année. Le service de livraison alimentaire a comme attendu revu en hausse ses prétentions, vendant 22 millions de titres à 30$ pièce. La fourchette indicative, de 28 à 30$, avait déjà été rehaussée suite au succès relatif de l'introduction d'Arm Holdings. Arm s'était envolé de près de 25% le 14 septembre pour sa première journée de cotation, mais a depuis reperdu pas mal de terrain.

Sur la base de la clôture d'hier, Instacart est valorisé plus de 11 milliards de dollars sur le Nasdaq. Notons que le 'pricing' de l'IPO du groupe marketing et d'automatisation des données Klaviyo est ressorti lui aussi plus élevé qu'initialement attendu à 30$ par titre, pour 19,2 millions d'actions, soit une valorisation de 9,2 milliards de dollars et une levée de fonds de 576 millions de dollars. Sa fourchette indicative d'introduction avait déjà été rehaussée. L'Allemand Birkenstock Holding prépare aussi son arrivée sur la cote américaine.

Le groupe de San Francisco Instacart, dirigé par la Française Fidji Simo, qui avait précédemment quitté Sète pour la Silicon Valley et Facebook, a donc quant à lui plutôt bien réussi sa première journée de bourse, mais la valorisation demeure encore très inférieure aux 39 milliards de dollars du round de financement qui avait été mené il y a plus de deux ans.

Les actionnaires existants du groupe vont céder 7,9 millions de titres contre 14,1 millions pour Instacart. En outre, dans le cadre de la transaction, PepsiCo achèterait pour 175 millions de dollars de titres préférentiels convertibles. Parmi les autres investisseurs clés dans le cadre de l'opération comptent également Norges Bank, TCV, Sequoia, Valiant Capital Management et D1 Capital Partners. D1 et Sequoia s'affichaient déjà parmi les grands actionnaires du groupe. Le service de San Francisco Instacart, incorporé en tant que Maplebear, a affiché des revenus du premier semestre en croissance de 31% à 1,5 milliard de dollars.