Bridgepoint va acquérir Batisanté

Bridgepoint, l'un des principaux investisseurs mondiaux sur le segment mid-market, et IK, ont signé un accord aux termes duquel Bridgepoint acquerra une participation majoritaire dans Batisanté, l'un des principaux prestataires français multiservices spécialisé dans la mise en conformité et sécurité réglementaire des immeubles résidentiels, auprès du fonds IK IX. Dans le cadre de l'opération, Bridgepoint s'associera à l'équipe de direction actuelle de Batisanté menée par son directeur général Nicolas Milesi, qui restera au capital. Les modalités financières de la transaction ne sont pas divulguées.

Batisanté, basé à Paris, propose des services essentiels de protection incendie, d'hygiène, d'inspection et de maintenance des bâtiments. La société accompagne les gestionnaires d'immeubles résidentiels, les propriétaires de bâtiments commerciaux et les acteurs publics dans la sécurisation et la mise en conformité de leurs bâtiments. Batisanté compte 20.000 clients et assure la protection de plus de 200.000 bâtiments. Depuis son rapprochement avec IK en juillet 2022, Batisanté a connu une croissance significative et réalisé 14 acquisitions qui lui ont permis d'étendre sa présence à l'ensemble du territoire français et au Benelux, d'élargir sa clientèle B2B et de renforcer son offre de services.

IK a également accompagné l'équipe de direction dans le développement des capacités commerciales, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la transformation des systèmes informatiques du groupe.

Avec le soutien de Bridgepoint, Batisanté s'attachera à accélérer sa croissance en France et à se développer sur certains marchés européens. Cette stratégie reposera notamment sur l'élargissement de son offre de services, la poursuite des investissements dans les technologies et la réalisation d'acquisitions stratégiques, avec pour ambition de devenir un acteur européen de référence des services de sécurité et de mise en conformité réglementaire. Bridgepoint bénéficie d'une solide expérience dans le développement de sociétés spécialisées dans les services aux entreprises, ainsi que d'une expertise approfondie des services immobiliers
résidentiels, acquise notamment à travers ses investissements dans Evoriel et précédemment dans Foncia.

La réalisation de l'opération reste soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait intervenir d'ici la fin de l'année. Bridgepoint était conseillé par Evercore, Jefferies et D&A Corporate Finance (conseil financier), Alvarez & Marsal (due diligence financière), Indefi (due diligence commerciale), Latham & Watkins (conseil juridique) et Osborne Clarke (due diligence juridique). IK était conseillé par Rothschild & Co (conseil financier), Eight Advisory (due diligence financière), Arsène (conseil fiscal) et Willkie Farr & Gallagher LLP (conseil juridique). L'équipe de direction de Batisanté était conseillée par Claris, Callisto et A7TAX.