Introductions : Rising Stone au prix fort !

Rising Stone, créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieux de villégiature premium, annonce le succès de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris.

L'opération a bénéficié du large soutien d'investisseurs institutionnels français et internationaux, et a également suscité un fort intérêt des investisseurs individuels pour le projet.

Cette introduction en Bourse vise à poursuivre la stratégie de croissance de Rising Stone dans l'immobilier de luxe alpin, en dotant la société de nouvelles ressources financières destinées à l'acquisition de nouveaux actifs fonciers premium et au renforcement des équipes et des outils digitaux afin d'accompagner l'accroissement du volume d'activité tout en préservant les standards d'excellence et de qualité qui caractérisent le Groupe.

Résultats de l'offre

La demande globale s'est élevée à 1.164.179 titres, dont 906.834 au titre du Placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (78% de la demande globale), et 257.345 titres dans le cadre de l'offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à prix ouvert (OPO ), principalement destinée aux personnes physiques (22% de la demande globale). Les demandes ont porté sur un montant total de 67,9 ME pour une sursouscription totale de 2,1 fois l'offre initiale.

Constatant cette forte demande, le Conseil d'administration de Rising Stone, a fixé le prix définitif de l'action à 58,30 euros, soit la borne haute de la fourchette indicative de prix (53,45 euros - 58,30 euros). La clause d'extension sera intégralement exercée permettant la réalisation d'une augmentation de capital totale d'un montant global brut d'environ 30 ME.

Dans le cadre de l'offre, 700.391 actions offertes ont été allouées de la manière suivante :
- 632.290 actions dans le cadre du Placement global, y compris 91.355 actions au titre de l'Option de Surallocation, soit environ 90% du nombre total de titres, et 68 101 actions dans le cadre de l'Offre à prix Ouvert, soit environ 10% du nombre total de titres. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 50 actions incluses) seront servis à 44,4% et les ordres A2 (au-delà de 50 actions) ne seront pas servis.

A l'issue de l'opération, le capital de Rising Stone est désormais composé de 2.572.596 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 150 ME. Le flottant représente environ 23,7% du capital de la société après l'Opération, et pourra être porté à environ 27,2% du capital de la société, en cas d'exercice de l'Option de surallocation.

Le règlement-livraison de l'OPO et du PG interviendra le 20 février 2026. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à compter du 23 février 2026 sous le code ISIN FR00140164Q1 et le code mnémonique ALRIS.