Worldline : lancement d'une offre de rachat sur ses obligations arrivant à échéance en juin 2027
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Sur des obligations d'un montant de 500 ME
Worldline lance une offre de rachat sur ses obligations d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux fixe de 0,875% arrivant à échéance en juin 2027 (dont 468,2 ME sont actuellement en circulation) émises le 30 juin 2020. Les obligations existantes sont admises à la négociation sur le Luxembourg Stock Exchange. Conformément à l'offre de rachat, Worldline envisage de racheter en numéraire toutes obligations existantes qui seraient valablement présentées à l'offre de rachat. Le prix de rachat est de 98 pour cent du montant nominal des obligations existantes. L'offre de rachat est réalisée par Worldline afin de gérer le profil de sa dette de manière proactive.
L'offre de rachat débute le 2 novembre et s'achèvera à 16h00 (CET) le 9 novembre 2026, sous réserve de tous changements résultant de la prolongation, de la résiliation, du retrait ou de la modification de l'offre de rachat. L'annonce des résultats est prévue dès que possible suivant l'expiration de la période de l'offre de rachat. Le règlement de l'offre de rachat est prévu le 13 novembre. L'Offre de Rachat est soumise aux termes décrits dans le Tender Offer Memorandum.
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