Wendel a placé 6,7% de Bureau Veritas à 27,25 Euros et dégage 750 ME de cash

Wendel annonce le succès du placement d'actions Bureau Veritas dans le cadre d'une vente à terme préfinancée d'une durée de trois ans représentant environ 6,7 % du capital, augmentant sa flexibilité financière en réduisant son ratio loan-to-value en pro forma à environ 17 %

Wendel a placé avec succès 30 357 140 actions Bureau Veritas représentant environ 6,7 % du capital de Bureau Veritas à un prix de 27,25 E par action.

Comme indiqué hier, Wendel a conclu un accord de Vente à Terme préfinancée pour une durée de 3 ans avec BNP Paribas sur 30 357 140 actions Bureau Veritas. Simultanément avec la Vente à Terme, Wendel a conclu une opération de "Call Spread" afin de bénéficier, jusqu'à environ 15% de la hausse du cours de l'action sur les trois prochaines années sur un montant d'actions équivalent à celles sous-jacente à la Vente à Terme, avec BNP Paribas et Morgan Stanley Europe SE, "témoignant de la confiance de Wendel dans le potentiel de création de valeur de Bureau Veritas". Le Prix de l'Offre sera utilisé comme prix de référence pour les Opérations.

Les Opérations permettent de dégager des liquidités nettes immédiates d'environ 750 millions d'euros pour Wendel. Pro forma des liquidités dégagées par les Opérations annoncées et tenant compte de la finalisation prochaine de l'acquisition de Monroe Capital, le ratio de LTV de Wendel devrait passer à environ 17 %.