Vinpai : précisions sur l'acquisition d'une participation majoritaire par CFSL

Vinpai annonce le report du calendrier relatif à l'acquisition d'une participation majoritaire dans Vinpai par Camlin Fine Science Limited (CFSL) (l'Acquisition de Bloc). Les parties ont pour objectif de finaliser l'acquisition de bloc d'ici le 30 novembre 2025 et communiquent ainsi le calendrier définitif de l'opération.

CFSL et certains actionnaires majoritaires de Vinpai (Cédants) ont conclu un accord en vue de l'Acquisition de Bloc (Contrat de Cession), et CFSL a souscrit à 3.300 obligations convertibles en actions émises par la Société pour un montant total de 3,3 ME (Obligations Convertibles). Sous réserve de et à la réalisation de l'acquisition de bloc, les obligations convertibles seront converties en actions de Vinpai. CFSL lancera alors une offre publique d'acquisition simplifiée (OPAS) sur le solde des actions composant le capital social de Vinpai au même prix que l'acquisition de bloc.

L'acquisition de bloc est notamment conditionnée à l'émission d'actions nouvelles ordinaires de CFSL émises en contrepartie de l'Acquisition de Bloc (Actions Nouvelles CFSL), qui sera approuvée par les actionnaires de CFSL.

Le conseil d'administration de CFSL qui s'est réuni le 29 septembre 2025 a initié le processus d'Approbation des Actionnaires de CFSL par vote postal, dont le scrutin prendra fin le 29 octobre 2025, afin de statuer sur l'émission de 4.106.181 Actions Nouvelles CFSL. Lors de cette réunion, le conseil d'administration de CFSL a fixé le prix de souscription des Actions Nouvelles CFSL 2,39 euros (Prix de Souscription). En conséquence, à l'issue de l'Acquisition de Bloc, les Cédants recevront un nombre total de 4.106.181 Actions Nouvelles CFSL représentant 2,14% du capital social et des droits de vote de CFSL.

CFSL a confirmé le calendrier définitif de l'Acquisition de Bloc et du dépôt du projet d'OPAS.

La réalisation de l'acquisition de bloc et la livraison des Actions Nouvelles CFSL aux Cédants se fera au plus tard le 12 novembre. 2025: dépôt du

Le projet de note d'information par CFSL sera déposé, au plus tard fin novembre, auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Après l'expiration d'un délai minimum de 15 jours de négociation suivant le dépôt du projet de note d'information, le dépôt du projet de note en réponse par Vinpai sera effectué auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Vinpai a été informée par les Cédants d'un changement mineur dans la composition du groupe, sans incidence sur le nombre d'actions Vinpai cédées à CFSL par les Cédants.