Vicat va acquérir des filiales de Cemex
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Une opération qui porte sur l'activité de béton prêt à l'emploi et de granulats.
Dans un cadre de négociations exclusives, Vicat annonce être engagé dans un processus d'acquisition du dispositif béton prêt à l'emploi et granulats de Cemex situé dans le Sud-Est de la France.
L'acquisition envisagée porterait sur la reprise par Vicat des filiales - Cemex Granulats Rhône Méditerranée, Cemex Béton Rhône Alpes, Cemex Béton Sud Est - exploitant un réseau de 48 centrales à béton, de 9 carrières de granulats, de services associés et de certaines participations dans des joint-ventures répartis dans la vallée du Rhône et en région Paca, notamment sur l'arc méditerranéen de Marseille à Nice.
" Grâce à sa complémentarité géographique avec les implantations existantes de Vicat, l'opération permettrait de compléter le maillage territorial du Groupe sur des marchés adjacents et de générer ainsi des synergies industrielles, commerciales, et logistiques, notamment avec l'activité ciment.
Elle constituerait également un levier important pour accélérer le déploiement de solutions à plus faible teneur en carbone, en permettant au Groupe de maîtriser la formulation et de promouvoir les ajouts utilisés dans la production de béton bas-carbone ", explique la société.
Le protocole d'accord préliminaire (Memorandum of Understanding) entre Cemex et Vicat prévoit la consultation des instances représentatives du personnel et la poursuite des discussions au cours des prochaines semaines pour finaliser la documentation contractuelle. La finalisation de l'opération devrait intervenir avant le 31 décembre 2026, et reste soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de la concurrence compétente au titre du contrôle des concentrations.
Le Groupe ajuste par ailleurs son objectif de désendettement sur la période 2026-2027.
Après avoir mené avec succès une phase de désendettement qui a permis de réduire le levier financier de 2,8x à fin 2022 à 1,5x à fin 2025, le Groupe entend poursuivre une gestion rigoureuse de son bilan. Tenant compte de cette acquisition ainsi que de sa volonté de conserver une capacité à saisir des opportunités de croissance ciblées créatrices de valeur de type " bolt-on ", le Groupe se fixe un nouvel objectif de levier financier compris entre 1,3x et 1,5x sur la période 2026-2027.
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