Tonner Drones a réussi à lever 5 millions d'euros par émission de 199.091.160 actions nouvelles au prix de 0,025 euros avec son augmentation de capital lancée du 18 au 27 mars.

L'ensemble des souscriptions, à titre irréductible, réductible et libre a été servi intégralement. Ces souscriptions, à titre irréductible, réductible et libre, ont représenté 53,14% du montant brut de l'augmentation de capital. La Société a fait appel aux engagements de souscription contractés par les 12 investisseurs, lesquels s'étaient engagés à souscrire les actions nouvelles qui n'auraient pas été souscrites à l'issue de la période de souscription.

L'engagement total des garants, s'élevait à un montant maximum d'environ 4 millions d'euros, ce qui porte la demande de la part des actionnaires, des nouveaux investisseurs et à des garants à un montant total de 6,6 millions d'euros. Les garants ont ainsi été partiellement appelés à hauteur d'environ 2,3 millions d'euros.

Dans le cadre de l'augmentation de capital, 111.197.815 Actions Nouvelles ont été souscrites par compensation de créances, correspondant à un montant d'environ 2,8 millions d'euros.

Le produit net de l'augmentation de capital après déduction des dépenses et coûts associés s'élève à environ 4,6 millions d'euros et l'apport net de trésorerie à environ 1,8 million d'euros.

Cette levée de fonds avait comme principaux objectifs de couvrir le besoin en fonds de roulement de la société pour les douze prochains mois (à hauteur d'environ 20% de l'augmentation de capital), de réduire l'endettement financier et de procéder à l'apurement de ses dettes fournisseurs (à hauteur d'environ 80% de l'augmentation de capital).

Tonner Drones confirme ainsi disposer d'un horizon de liquidité au-delà des 12 prochains mois.