Solocal Group a examiné deux offres de restructuration financière, proposant chacune une réduction massive de la dette du groupe et une injection de liquidités : une offre émanant des créanciers obligataires et prévoyant un apport de liquidités exclusivement en dette et une offre émanant de la société Ycor et combinant apports exclusivement en capital et synergies industrielles.

Solocal soutient l'offre d'Ycor, "seule proposition, à ce stade, de nature à assurer sa pérennité et pouvant être mise en oeuvre avec le soutien des prêteurs senior", explique le groupe.

L'Offre d'Ycor prévoit notamment des apports substantiels exclusivement en fonds propres dont un apport maximum de 40 millions d'euros d'argent frais de la part d'Ycor via des augmentations de capital avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; le potentiel apport en nature de la société Regicom à la Société; le remboursement partiel, à la date de restructuration effective, d'une partie de la dette senior existante avec une partie des produits des apports en fonds propres mentionnés cidessus; une réduction massive du montant nominal de la dette brute existante du Groupe de l'ordre de 80% avec des modalités d'amortissement ou de conversion en capital différentes selon
la nature des dettes réinstallées.

À l'issue des opérations envisagées dans cette offre, la Société serait contrôlée par Ycor. Les actionnaires actuels de Solocal Group seraient massivement dilués puisque leurs actions existantes représenteraient moins de 1% du capital.

De son côté, l'Offre Stand Alone prévoit notamment un nouveau financement sous forme de dette d'un montant maximum de 20 millions d'euros (qui pourrait être potentiellement augmenté); le remboursement en numéraire d'une partie de la dette senior pour un montant inférieur à celui de l'Offre d'Ycor, puis un remboursement complémentaire via le produit potentiel d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription; une réduction massive du montant nominal de la dette brute existante du Groupe dont la totalité des Obligations, avec des profils d'amortissements différents selon la nature des dettes réinstallées.

À l'issue des opérations envisagées dans l'Offre Stand Alone, la Société serait contrôlée par les créanciers obligataires. Les actionnaires actuels de Solocal Group seraient massivement dilués puisque leurs actions existantes représenteraient moins de 1% du capital.