Scor : lancement d'une offre de rachat en numéraire et émission de nouvelles obligations subordonnées

Scor SE annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraireportant sur les obligations subordonnées d'un montant nominal total de 600 millions d'euros portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 8 juin 2046 (ISIN : FR0013067196) émises le 7 décembre 2015, avec une première date de remboursement anticipé le 8 juin 2026 (dont 600 ME actuellement en circulation). Les Obligations Existantes sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. L'Offre de Rachat est plafonnée à un montant d'acceptation maximum de 500 millions d'euros en nominal, ce montant pouvant être augmenté ou réduit à la seule et entière discrétion de la Société. Simultanément, Scor annonce son intention d'émettre, sous réserve des conditions de marché, des obligations subordonnées en euros portant intérêt à taux fixe puis variable et éligibles à la constitution de fonds propres réglementaires de niveau 2 au sens de Solvabilité II. Le produit net de l'émission des Nouvelles Obligations sera utilisé pour les besoins généraux, en ce compris le financement de l'Offre de Rachat. L'Offre de Rachat est conditionnée au succès de la réalisation de l'émission des Nouvelles Obligations, à la seule appréciation de la Scor.

Un mécanisme d'allocation prioritaire des nouvelles obligations pourra être mis en oeuvre, à la seule et entière discrétion de la Société, pour les porteurs d'obligations existantes participant à l'offre de rachat et souhaitant souscrire à de nouvelles obligations. L'Offre de Rachat commencera le 2 septembre 2025 et se terminera le 8 septembre 2025, à 17h00 (heure de Paris). Les résultats de l'offre de rachat seront annoncés dès que possible après l'expiration de l'offre. Les termes et modalités de l'Offre de Rachat sont plus amplement décrits dans le Mémorandum d'Offre de Rachat en langue anglaise en date du 2 septembre. L'Offre de Rachat et l'émission envisagée des Nouvelles Obligations s'inscrivent dans le cadre de la gestion proactive par Scor de sa structure de financement.