Prodways Group annonce un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions

Le Conseil d'administration de PRODWAYS GROUP a confirmé le 11 mai 2026 le principe d'un projet d'offre publique de rachat d'actions visant à proposer à ses actionnaires le rachat d'un maximum de 18.181.818 actions, en vue de leur annulation dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes. Cette offre publique de rachat d'actions porterait sur environ 35,13% du capital de PRODWAYS GROUP au prix de 1,10 euro par action. En conséquence, le Conseil a décidé de soumettre à l'Assemblée Générale du 17 juin 2026 le projet de réduction de capital dans le cadre de l'OPRA.

Le prix de rachat de 1,10 euro par action extériorise une prime de 35,1% par rapport au cours de clôture de 0,814 euro par action au 11 mai 2026 (dernier jour de cotation avant l'annonce des caractéristiques du projet d'OPRA) et une prime de 35,5% et 44% par rapport aux moyennes pondérées par les volumes des cours de bourse sur une période de 20 et 60 jours de bourse précédant cette date.

Contexte de l'OPRA

Le 6 mars 2026, PRODWAYS GROUP a annoncé la signature d'un accord de vente en vue de la cession de son activité Software, portée par sa filiale AvenAo, pour un prix de cession de 35 millions d'euros. Cette opération a été approuvée par l'Assemblée Générale du 24 avril 2026 et sa réalisation définitive a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 6 mai 2026.

Suite à la Cession, PRODWAYS GROUP souhaite faire bénéficier ses actionnaires d'une partie du produit de la Cession comme annoncé dans les communiqués de presse des 6 et 20 mars 2026.

Dans ce contexte, la Société envisage de déposer auprès des services de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique de rachat de ses propres actions portant sur un montant de 20 millions d'euros qui sera intégralement financée par une part significative du produit de la Cession. Après cette opération, PRODWAYS GROUP disposera toujours des ressources nécessaires pour financer son activité et son développement et ses capitaux propres resteront positifs.

Ce projet permettrait ainsi aux actionnaires qui le souhaitent de bénéficier d'une fenêtre de liquidité.

Le Groupe familial GORGÉ (composé de Jean-Pierre GORGÉ, Raphaël GORGÉ, GORGÉ SA et sa filiale EXAIL TECHNOLOGIES) qui détient 24,98% du capital a fait part à la société de son intention d'apporter ses titres dans le cadre du projet d'Offre.