Pluxee : en deux temps
Mais la prévision de marge d'EBITDA à la hausse...
Pluxee monte de 2,6% à 17,40 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires annuel a atteint 1,12 milliard d'euros, en hausse organique de 10,6% sur un an, pour un Ebitda récurrent de 410 millions d'euros, en hausse organique de 22,2%. Le groupe a toutefois abaissé sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'année prochaine et dit anticiper une croissance organique du chiffre d'affaires total comprise entre 8-10% en 2026, contre une prévision précédente de 10-12%.
La prévision de progression de la marge d'Ebitda récurrent est cependant revue à la hausse et attendue à +100 points de base à taux de change constants en 2026, contre +75 points de base initialement. Le taux de conversion de trésorerie récurrent est vu supérieur à 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026, contre plus de 75% précédemment... Parmi les derniers avis de brokers, AlphaValue Baader Europe est toujours à acheter avec un objectif ajusté en hausse à 30,80 euros. JP Morgan reste 'neutre' en relevant sa cible à 23 euros.
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