Orpea annonce les résultats de la dernière augmentation de capital
ORPEA annonce aujourd'hui les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un...
ORPEA annonce aujourd'hui les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 390.019.672,62 euros, par émission de 29.324.787.415 actions nouvelles au prix unitaire de 0,0133 euro par Action Nouvelle, à laquelle les membres du Groupement s'étaient engagés à souscrire en exerçant leurs droits préférentiels de souscription, à hauteur d'environ 195,7 millions d'euros (chacun pour son montant et sans solidarité), le solde, soit environ 194,3 millions d'euros faisant l'objet d'une garantie par les membres du SteerCo.
RESULTATS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS
À l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 2 février 2024, la demande totale s'est élevée à 21.238.900.371 actions (dont 14.715.668.849 Actions Nouvelles souscrites par les membres du Groupement), soit un taux de souscription de 72,43%. Les 29.324.787.415 Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS ont été souscrites de la façon suivante :
20.557.957.819 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 70,10% des actions à émettre dont 14.715.668.849 Actions Nouvelles souscrites par les membres du Groupement, conformément à leur engagement de souscription issu de l'accord conclu, le 14 février 2023, entre la Société, le Groupement et le SteerCo.
La demande à titre réductible a porté sur 680.942.552 Actions Nouvelles.
En conséquence, 8.085.887.044 Actions Nouvelles, correspondant à un montant (prime d'émission incluse), de 107,5 millions d'euros, seront souscrites par les membres du SteerCo conformément à leur engagement de souscription à titre de garantie.
INCIDENCE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL SUR LA REPARTITION DU CAPITAL
Après réalisation de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, le capital social de la Société s'établira à 1.591.917.031,11 euros, divisé en 159.191.703.111 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune, réparti de la façon suivante :
Groupement : 50,18%, dont :
Caisse des Dépôts et Consignations : 22,41%,
Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) : 14,81%,
CNP Assurances : 5,56%,
MACSF Epargne Retraite : 7,41%,
Flottant : 49,82%.
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