Orange annonce les résultats de son offre de rachat sur des obligations hybrides existantes
Le règlement de l'Offre de Rachat est prévu le 24 juin 2025.
Orange annonce aujourd'hui les résultats de l'offre de rachat initiée le 12 juin 2025 en vue du rachat partiel de deux souches d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée et portant intérêt à taux fixe réajustable en circulation. Les détails de ces résultats sont décrits ci-dessous :
- s'agissant des obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 12 ans d'un montant de 1,25 milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 1er octobre 2026, portant intérêt à taux fixe réajustable et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN XS1115498260) (les Obligations Existantes NC 2026) :
a) le montant total en principal des Obligations Existantes NC 2026 valablement apporté à l'Offre de Rachat s'élève à 743.530.000 euros ;
b) le montant d'acceptation pour les Obligations Existantes NC 2026 est de 600.002.000 euros ;
c) le prix de rachat des Obligations Existantes NC 2026 est de 103,147% ;
d) le montant nominal des Obligations Existantes NC 2026 en circulation à compter du règlement de l'Offre de Rachat sera de 499.998.000 euros,
- s'agissant des obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 7,5 ans d'un montant de 500 millions d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 19 mars 2027, portant intérêt à taux fixe réajustable et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN FR0013447877) (les Obligations Existantes NC 2027 et avec les Obligations Existantes NC 2026, les Obligations Existantes) :
a) le montant total en principal des Obligations Existantes NC 2027 valablement apporté à l'Offre de Rachat s'élève à 274.800.000 euros ;
b) le montant d'acceptation pour les Obligations Existantes NC 2027 est de 150.000.000 euros ;
c) le prix de rachat des Obligations Existantes NC 2027 est de 98,336% ;
d) le montant nominal des Obligations Existantes NC 2027 en circulation à compter du règlement de l'Offre de Rachat sera de 350.000.000 euros ;
Le règlement de l'Offre de Rachat est prévu le 24 juin 2025.
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