NHOA annonce ce jour le résultat de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont la souscription s'est déroulée du 1er septembre au 12 septembre 2023.

L'Augmentation de Capital a été dirigée par Deutsche Bank agissant en qualité de Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé aux côtés de Société Générale agissant en tant que Co-Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé.

NHOA entend utiliser le produit net de l'augmentation de capital pour renforcer son modèle économique de fournisseur de technologies propriétaires et d'exploitant d'actifs stratégiques permettant la transition vers les énergies renouvelables et la mobilité durable ainsi que pour financer la continuité d'exploitation de la Société. Plus précisément, le produit de l'Augmentation de Capital sera utilisé comme suit :

A hauteur d'environ 170 millions d'euros pour le développement et l'exploitation, comme propriétaire, de stations de recharge pour véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie, afin de permettre à Atlante de maintenir sa vitesse de développement rapide actuelle et d'atteindre l'objectif de 22.000 points de charge en 2030 sans financement en capital supplémentaire (pour autant que les objectifs d'un EBITDA positif à partir de 2025 permettant de lever de la dette bancaire et de 30% de financements publics soient atteints) :
à hauteur d'environ 120 millions d'euros pour financer le déploiement des investissements, notamment le réseau de stations de recharge des véhicules électriques d'Atlante en Italie, en France, en Espagne et au Portugal, auxquels viendront s'ajouter les 23 millions d'euros déjà obtenus en 2022 auprès de la Commission Européenne dans le contexte de la deuxième appel à projets du CEF 2 Transport - Alternative Fuel Infrastructure Facility (infrastructure pour carburants alternatifs - AFIF) ainsi que les environ 70 millions d'euros qui seront reçus de la Commission Européenne au titre du quatrième appel à projets du CEF 2 Transport - Alternative Fuel Infrastructure Facility et du Groupe Caisse des Dépôts comme annoncé le 11 septembre 2023;
à hauteur d'environ 50 millions d'euros pour financer les coûts de développement et de structure d'Atlante, et en particulier, le développement commercial et le développement des fonctions corporate.
A hauteur d'environ 73 millions d'euros pour le développement de systèmes de stockage d'énergie et pour permettre également la prise de participations potentielles dans des projets stratégiques de stockage d'énergie :
à hauteur d'environ 25 millions d'euros pour financer le besoin en fonds de roulement, de la GBL Energy Storage, généré par le carnet d'ordres et le pipeline de projets de stockage d'énergie sur quatre continents,
à hauteur d'environ 48 millions d'euros pour financer (i) les activités de recherche & développement ainsi que des investissements dans l'outil industriel, dans le contexte des tendances géopolitiques qui affectent le commerce mondial, ainsi que (ii) des prises de participations dans des projets stratégiques spécifiques (aux cotés de clients et de partenaires), projets choisis de manière sélective parce qu'ils mettent en oeuvre des solutions technologies très innovantes, élaborées par NHOA.
Dans cette répartition :

le produit net de l'Augmentation de Capital est réparti entre la GBL EV Fastcharging Infrastructure (poste 1) et la GBL Energy Storage (poste 2), mais il convient de noter que les investissements dans certains projets de stockage d'énergie servent également au développement du réseau d'Atlante, lorsqu'ils peuvent être connectés à des stations de recharge rapide pour véhicules électriques, par exemple ; et
les montants indiqués sont les montants maximums et il existe donc une marge de réallocation entre les postes.
Résultats de l'Augmentation de Capital

Le montant brut total de l'Augmentation de Capital s'élève à 249.663.040 euros, correspondant à une émission de 249.663.040 actions nouvelles à un prix de souscription de 1,00 euro par action (0,20 euro de valeur nominale et 0,80 euro de prime d'émission).

La demande totale de l'Augmentation de Capital s'élève ainsi à environ 187 millions d'euros correspondant à un taux de souscription d'environ 75% incluant la souscription à titre irréductible de l'actionnaire majoritaire de NHOA, Taiwan Cement Europe Holdings B.V., filiale à 100% de Taiwan Cement Corporation.

La demande totale s'est décomposée comme suit :

187.067.760 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 74,9% des actions à émettre ;
la demande à titre réductible a porté sur 327.168 actions nouvelles représentant environ 0,1 % du nombre de nouvelles actions à émettre.
Incidence de l'augmentation de capital sur la répartition du capital

TCC, à travers sa filiale TCEH, qui détenait 65,15% du capital de la Société à la date du Prospectus (comme défini ci-dessous), a souscrit un nombre total de 162.654.272 actions nouvelles à titre irréductible correspondant à l'exercice de ses DPS. TCC a également souscrit à 62.268.112 actions nouvelles supplémentaires, à travers le mécanisme de l'article L.225-134, I 2o du Code de commerce pour s'assurer que l'augmentation de capital soit intégralement souscrite.

A l'issue du règlement-livraison de l'Augmentation de Capital, le capital social de la Société sera de 55.039.352 euros répartis en 275.196.760 actions d'une valeur nominale de 0,20 euro chacune.