Les Constructeurs du Bois, éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois annonce le succès de son augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription, d'un montant de 1 ME.

François DUCHAINE, Président Directeur Général de LCB, a déclaré : "Nous tenons à remercier chaleureusement tous les investisseurs en particulier nos actionnaires historiques pour leur confiance. Le Groupe dispose désormais d'une structure financière renforcée qui va lui permettre d'accompagner sa forte croissance et de poursuivre sa stratégie de développement axée sur une croissance verte, en déclinant notamment le modèle des Eco'City à l'échelle nationale. Cette opération a par ailleurs favorisé l'élargissement du flottant dans la perspective d'un prochain transfert des titres vers Euronext Growth."

Résultats de l'Offre

L'opération a été décidée par le Conseil d'administration du 26 octobre 2023, à un prix de 3,50 euros par Action Nouvelle représentant une décote de 5,4% par rapport au cours de clôture de la séance du 5 décembre 2023.

A l'issue de la période de cotation des DPS et de la période de souscription close le 20 décembre dernier, les demandes de souscription à l'Offre se sont élevées à 285 714 actions pour 100% du montant initialement proposé et la demande était répartie de la manière suivante :

- 18.514 actions à titre irréductible, soit 6,5% de l'Offre ;
- 70.810 actions à titre réductible, soit 24,8% de l'Offre ;
- 196.390 actions à titre libre, soit 68,7% de l'Offre.

Le taux de service de l'Offre est ainsi de 100%. Le montant brut de l'augmentation de capital s'élève à 999.999,00 euros et se traduit par la création de 285.714 Actions Nouvelles. Le nombre d'actions en circulation est ainsi porté à 4.285.714 post augmentation de capital, ce qui valorise LCB à 18,7 ME sur la base du cours de clôture de la séance du 22 décembre à 4,36 euros.

Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 42 857,14 euros, divisé en 4.285.714 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune.

CFD CAPITAL, holding de la famille DUCHAINE a souscrit à titre irréductible à 149.999,50 euros et à titre réductible à 117.897,50 euros, pour un montant total de 267.897 euros, soit 76 542 Actions Nouvelles. A l'issue de l'Offre, la participation de CFD CAPITAL est ainsi ramenée à 76,7% (vs. 80,2% préalablement à l'Offre).

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'Offre et le début des négociations des Actions Nouvelles interviendront le 29 décembre 2023. Ces actions seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.