L'éco-promoteur immobilier Les Constructeurs Bois lance une augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) au profit des actionnaires existants, d'un montant de 1 million d'euros. Elle va permettre à la société de soutenir sa dynamique de croissance et de poursuivre sa stratégie de développement axée sur une croissance verte, en déclinant notamment le modèle des Eco'City à l'échelle nationale.

Le prix de souscription dans le cadre de l'offre est fixé à 3,50 euros par Action Nouvelle, représentant une décote de 5,4% par rapport au cours de clôture de la séance du 5 décembre.

Dans le cadre de cette offre, Les Constructeurs Bois va procéder à l'émission de 285.714 Actions Nouvelles représentant 7,1% du capital de la société, soit une augmentation de capital d'un montant total de 999 999 euros, prime d'émission incluse. Le nombre initial d'Actions Nouvelles à émettre pourra être augmenté dans la limité de 15% en fonction de la demande à titre réductible et à titre libre, soit un maximum de 42.857 Actions Nouvelles représentant 1,1% du capital de la société, soit une augmentation de capital d'un montant total additionnel de 149.999,50 euros (prime d'émission incluse) au Prix de l'Offre. Dans ce dernier cas, un maximum de 328.571 Actions Nouvelles représentant 8,2% du capital de la société, pourraient être émises dans le cadre de l'offre, pour une augmentation de capital de 1.149.998,50 euros, prime d'émission incluse.

14 DPS pour 1 action nouvelle

Les Constructeurs Bois indique que les DPS seront détachés à l'issue de la séance de Bourse du 7 décembre. Les actionnaires de LCB recevront 14 DPS pour chaque action détenue, soit au total 4 millions de DPS émis. Ainsi 14 DPS détenus permettront de souscrire à 1 Action Nouvelle au prix unitaire de 3,50 euros l'action.
Les DPS seront cotés et négociés sur Euronext ACCESS, sous le code ISIN FR001400MKO4 du 8 au 18 décembre 2023 inclus. A défaut de souscription ou de cession, ces DPS deviendront caducs à l'issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle. Sur la base du cours de clôture de la séance du 5 décembre, la valeur théorique de 1 DPS est de 0,013 euro.

A l'issue de l'offre, sous réserve de son résultat et de l'atteinte du flottant minimum requis par la réglementation applicable, LCB a l'intention de transférer les actions composant son capital du marché Euronext Access vers le marché Euronext Growth Paris.

L'action Les Constructeurs Bois est actuellement sur un cours de 3,62 euros.