Haffner Energy : le flottant à 24,75% après l'augmentation de capital

Haffner Energy fait part du succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 6.995.496 E par l'émission de 17.488.744 Actions Nouvelles avec Bon de Souscription d'Action. Le flottant est élargi à 24,75 %.

La demande à titre irréductible s'est élevée à 10.253.133 actions, soit 58,63% des ABSA à émettre ; la demande à titre réductible, servie intégralement, a porté sur 4.657.094 ABSA, soit 26,63 % des ABSA à émettre. Enfin la demande à titre libre, servie intégralement, a porté sur 353.463 ABSA, soit 2,02 % des ABSA à émettre.

En conséquence les investisseurs institutionnels s'étant portés garants ont été partiellement appelés pour un nombre total de titres correspondant à 2.225.054 ABSA, soit 12,72 % des ABSA à émettre représentant un montant total de souscription de 890.020 E. Les investisseurs ayant consenti un engagement de garantie ont été servis à hauteur de 83,18 %.

Ainsi, le montant brut de l'Augmentation de Capital constatée par le Conseil d'Administration réuni le 1er avril s'élève à 6.995.496 E, dont 699.549,60 E de valeur nominale et 6.295.946,40 E de prime d'émission, et se traduit par l'émission de 17.488.744 ABSA, à un prix de souscription unitaire de 0,40E, dont 0,10 E de valeur nominale et 0,30 E de prime d'émission.

Par ailleurs, un nombre total de 17.488.744 BSA ont été émis permettant à la société de lever, en cas d'exercice de l'intégralité des BSA, un montant complémentaire de 6.995.498 E entre le 04/04/2026 et le 04/10/2026.

Haffner précise que cette levée de fonds lui permettra de financer ses activités jusqu'à fin mars 2026, hors effet de potentielles signatures de contrats attendues sur cette période. Cet horizon de trésorerie tient par ailleurs compte des réductions de coûts engagées qui permettent de limiter de façon significative la consommation mensuelle moyenne de trésorerie, hors recettes et charges non-récurrentes, à moins de 600 kE par mois contre 1 ME tel qu'indiqué dans le communiqué de presse des résultats semestriels.

Cet horizon de trésorerie inclut également l'obtention d'une aide à l'innovation sous forme de prêt (Prêt Innovation - Recherche et Développement) d'un montant de 500 kE accordé par Bpifrance (et encaissé début mars 2025), relative au projet de centre de production d'hydrogène, d'essais et de formation de Marolles, portant à 1,5 ME le total des financements publics obtenus sur ce projet.