Groupe TERA lève 1,01 ME pour accompagner son développement

Groupe TERA, acteur majeur de l'analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce le succès de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant global de 1.007.336 euros, qui s'est déroulée du 14 janvier au 23 janvier 2025.

Pascal Kaluzny, fondateur et Président-Directeur Général, a déclaré : "Je suis ravi du succès de cette augmentation de capital qui a suscité une demande 1,49 fois supérieure au montant initial proposé. Je tiens à remercier tous nos actionnaires qui continuent à nous accompagner pour la poursuite de notre développement. Aujourd'hui, nous disposons des moyens nécessaires pour poursuivre nos développements dans la valorisation des données environnementales et ainsi être en capacité de rapidement commercialiser une nouvelle offre de services".

Principales modalités de l'Opération

Cette augmentation de capital avec maintien du DPS a fait l'objet d'une demande globale de 749.664 actions au prix unitaire de 2 euros, représentant une sursouscription de 1,49 fois l'offre initiale et un montant total demandé de 1.499.328 euros.

Cette demande se décompose comme suit :

- 473.877 actions demandées à titre irréductible,
- 275.787 actions demandées à titre réductible.

La demande d'actions à titre irréductible a été servie à hauteur de 100% et la demande de souscription à titre réductible a été partiellement servie, à hauteur de 29.791 titres, permettant de couvrir à 100% le nombre de titres de l'offre.

Pour rappel, préalablement au lancement de l'augmentation de capital, la société avait reçu des engagements de souscription et de garantie à hauteur de 75% du montant brut de l'Opération, soit 755 502 euros, de la part des fondateurs de Groupe TERA directement et au travers de leur holding, la SAS P2LV.

Les fondateurs de Groupe TERA ont été alloués à hauteur de 304 954 actions nouvelles, directement et à travers P2LV, représentant un montant de 609.908 euros.

L'augmentation de capital est réalisée par l'émission de 503.668 actions nouvelles au prix de 2 euros, soit un montant brut de 1.007.336 euros, représentant 100% de l'offre initiale.

Le capital social hors prime d'émission de la Société post-augmentation de capital s'élèvera à 1.007.336,75 euros, divisé en 4.029.347 actions de 0,25 euro de valeur nominale chacune.