Fnac Darty : résultats de l'offre de rachat des OCEANEs mars 2027
Fnac Darty a décidé d'accepter le rachat d'un montant total en principal de 155,2 millions d'euros, représentant environ 77,6% du nombre total des OCEANEs...
Fnac Darty SA annonce les résultats du rachat d'une partie de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes à échéance le 23 mars 2027 (FR0014002JO2).
La société a collecté les indications d'intérêt des porteurs dans le cadre de l'opération de construction accélérée du livre d'ordres (reverse bookbuilding), lancé le 31 mars. A la clôture du processus, Fnac Darty a décidé d'accepter le rachat de 1.915.033 OCEANEs pour un montant total en principal de 155,2 millions d'euros, représentant environ 77,6% du nombre total des OCEANEs initialement émises.
Le prix unitaire de rachat dans le cadre de cette procédure a été fixé à 77,25 euros par OCEANE, représentant un montant total d'environ 147,9 ME.
Le règlement-livraison du Rachat devrait avoir lieu le 8 avril et reste conditionné au règlement-livraison de l'émission des nouvelles obligations senior à échéance 2032 d'un montant de 300 ME, qui devrait avoir lieu le 2 avril.
Les OCEANEs acquises par la société dans le cadre du Rachat seront annulées dans les conditions prévues.
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