Fermentalg va lever 10 ME à 0,46 Euro par action
Vatel Capital amène 7 ME
Fermentalg lance une augmentation de capital pour un montant indicatif d'environ 10 ME en vue d'accélérer son développement commercial. Le groupe Huvepharma, leader européen de la fermentation de précision dans les secteurs de la santé animale et humaine et actionnaire de référence de la Société, ainsi que d'autres investisseurs institutionnels ont déclaré leurs intentions de participer au succès de cette opération.
Vatel Capital participera aussi, à hauteur de 7 ME. Le prix par action est de 0,46 E, soit une décote de 20% par rapport au cours de référence.
La Société a déclaré, lors de la publication de son Document d'enregistrement universel le 30 avril dernier, considérer être en mesure de faire face à ses échéances à venir à un horizon de 12 mois, compte tenu de la situation de sa trésorerie et de l'engagement de prêt de la part de la société Huvepharma. L'opération annoncée ce jour va donc prolonger l'horizon de trésorerie au-delà des 12 prochains mois.
Cette augmentation de capital est réalisée après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel record, à 3,7 ME, et la confirmation d'une accélération attendue des ventes à partir du 2nd semestre en vue d'atteindre un objectif de 20 ME de chiffre d'affaires annuel.
Le produit net de l'opération servira pour environ : 1/3 à l'accélération des actions commerciales, afin de soutenir la dynamique attendue de forte croissance, notamment par la conquête géographique (Asie et États-Unis) et la poursuite de la pénétration des segments de marché visés ; 1/3 au maintien d'une politique d'innovation, afin d'introduire une nouvelle plateforme d'ici fin 2027, tout en consolidant l'avance technologique de la Société et en renforçant ses deux plateformes technologiques actuelles ; 1/3 à la poursuite de la structuration et au financement de son besoin en fonds de roulement afin d'accompagner son expansion industrielle et commerciale hors Europe et en mettant en place des partenariats ciblés en accord avec ses partenaires actuels.
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