EDF : émet 1,25 MdE d'obligations hybrides vertes
Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050.
EDF a levé avec succès de nouvelles obligations perpétuelles super-subordonnées vertes pour 1,25 milliard d'euros, avec un coupon initial de 4,375% jusqu'en 2031 et une option de remboursement à 5,5 ans au gré d'EDF.
Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050.
Les agences de notation devraient attribuer aux nouveaux titres une note de 'B+'/ 'Ba1'/ 'BBB-' (S&P/ Moody's/ Fitch) avec 50% du montant de cette émission retenu en tant que fonds propres.
Le règlement-livraison des nouveaux titres devrait intervenir le 6 octobre, date à laquelle il est prévu que les nouveaux titres soient admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
"Cette opération montre la confiance du marché dans la stratégie d'EDF au service de la souveraineté et de la transition énergétique", commente Claude Laruelle, Directeur exécutif en charge de la Direction Performance, Impact, Investissement et Finance d'EDF.
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