EDF : 11 MdsE de demandes pour les obligations vertes
L'opération d'EDF a rencontré un vif intérêt auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 4 fois...
EDF a levé avec succès 2,75 milliards d'euros (Obligations) en 4 tranches d'obligations senior vertes :
- Obligations de 500 millions d'euros, d'une maturité de 2 ans avec un coupon variable de Euribor 3M + 0,33%
- Obligations de 750 ME, d'une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 3%
- Obligations de 1 MdE, d'une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 4%
- Obligations de 500 ME, d'une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,5%.
Un montant égal au produit net d'émission des Obligations sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements correspondant aux catégories de projets éligibles définis dans le Green Financing Framework d'EDF soit :
- Les tranches à 2 ans et 5 ans dans le cadre de l'extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France ;
- Les tranches à 12 ans et à 20 ans dans le projet de construction de la paire de réacteurs nucléaires EPR Hinkley Point C au Royaume Uni.
Avec une demande de 11 milliards d'euros, l'opération a rencontré un grand intérêt auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 4 fois. Elle permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050.
Le règlement-livraison des obligations devrait intervenir le 4 mars, date où ces obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
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