DBV Technologies annonce un placement d'ADS pour un montant d'environ 30 millions de Dollars US

DBV Technologies, société biopharmaceutique en phase clinique, annonce ce jour, dans le cadre de son programme de financement dit " At-The-Market " mis en place le 5 septembre 2025, qu'elle a accepté d'émettre et placer de nouvelles actions ordinaires auprès d'Invus sous la forme d'American Depositary Shares, pour un produit brut total d'environ 30 millions de Dollars US, avant déduction des commissions de l'agent placeur et des frais d'offre payables par la société, par l'intermédiaire de Citizens Capital Markets agissant en qualité d'agent placeur. Chaque ADS donne droit à recevoir cinq Actions Ordinaires de la société.

Dans le cadre du Programme ATM, et conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce et à la 25ème résolution adoptée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 11 juin 2025, 11.538.460 Actions Ordinaires nouvelles (sous-jacentes à 2.307.692 nouveaux ADS) seront émises, par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, à un prix de marché (at-the-market price) de 13 dollars par ADS (soit un prix de souscription par Action Ordinaire de 2,2264 euros sur la base d'un cours de change USD/EUR de 1,1678 dollar pour 1 euro, tel que publié par la Banque Centrale Européenne le 6 octobre 2025) et chaque ADS donnant droit à recevoir cinq Actions Ordinaires de la Société, représentant une décote de 3,41% par rapport au dernier cours de clôture des actions de la société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris précédant la fixation du prix d'émission (soit 2,305 euros), reflétant principalement les fluctuations de cours entre le Nasdaq et Euronext Paris ainsi que les effets de change.

L'émission et la livraison des Actions Ordinaires nouvelles sont prévues le 8 octobre 2025. Les ADS seront admis aux négociations sur le Nasdaq Capital Market et les Actions Ordinaires nouvelles sur Euronext Paris. Les Actions Ordinaires nouvelles représenteront 8,42 % des Actions Ordinaires existantes déjà admises aux négociations sur Euronext Paris, soit moins de 30% des Actions Ordinaires déjà admises aux négociations sur Euronext Paris sans prospectus d'admission ou document d'exemption sur une période de 12 mois glissants.

Les nouvelles Actions Ordinaires représenteront une dilution d'environ 7,77% à l'issue de la réalisation de l'opération.

Un document préalable d'enregistrement en anglais intitulé " Form S-3 " (incluant un prospectus) relatif aux ADS a été déposé auprès de la SEC et est devenu effectif. Avant de souscrire des ADS, les investisseurs potentiels sont invités à lire le supplément au prospectus (prospectus supplement) et le prospectus initial (accompanying prospectus), ainsi que les documents incorporés par référence. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces documents gratuitement sur le site internet EDGAR de la SEC. Alternativement, une copie du supplément au prospectus (et du prospectus initial) relatif à l'offre peut être obtenue auprès de Citizens JMP Securities, LLC, 450 Park Avenue, 6th Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au (212) 906-3500, ou par email.

Aucun prospectus ne fera l'objet d'une demande d'approbation auprès de l'Autorité des Marchés Financiers conformément au Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié dans la mesure où l'augmentation de capital envisagée (pour l'émission des Actions Ordinaires sous-jacentes aux ADS) est proposée à des investisseurs qualifiés (tel que ce terme est défini à l'article 2(e) du Règlement Prospectus) et relève de l'exception prévue à l'article 1(5)(a) du Règlement Prospectus qui prévoit que l'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu'elles représentent, sur une période de 12 mois glissants, moins de 30 % du nombre de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé...