Compagnie des Alpes en passe d'acquérir Groupe Urban
L'acquisition des 86,5% du capital de Soccer 5 France SAS se ferait sur la base d'un prix de 129,7 ME. L'opération serait financée au moyen de la trésorerie et/ou des lignes de financements...
La Compagnie des Alpes a signé un accord avec les actionnaires de la société Soccer 5 France SAS, société mère du groupe Urban (UrbanSoccer/UrbanPadel) en vue de l'acquisition de 86,5% du capital du leader des centres de football à 5 et co-leader du padel en France (dont la totalité des titres détenus par l'actionnaire majoritaire la SAS 3J, holding de Jean-Philippe Rey).
L'accord est matérialisé par la remise d'une offre ferme aux actionnaires de Soccer 5 France SAS contresignée par ces derniers et contenant un accord d'exclusivité allant jusqu'au 30 avril 2024. Le groupe Urban exploite en propre 33 centres en France et 1 centre au Portugal qui représentent un total de 268 terrains de foot à 5. Il développe également une activité de padel et dispose à ce jour de 49 courts dédiés répartis dans ses centres.
La Compagnie des Alpes deviendrait l'actionnaire majoritaire aux côtés des managers/ fondateurs et du management du groupe Urban, qui resteraient actionnaires de la société Soccer 5 France SAS. Les dirigeants actionnaires conserveraient leurs titres pendant une période de 4 à 5 ans minimum après la date de réalisation de l'opération, période à l'issue de laquelle la Compagnie des Alpes rachèterait le solde des titres via l'exercice de promesses de vente et d'achat qui seraient conclues avec les managers actionnaires.
L'acquisition des 86,5% du capital de la société Soccer 5 France SAS se ferait sur la base d'une valeur d'entreprise de 157 millions d'euros (pour 100% du capital) et d'un prix des titres de 129,7 ME (pour 86,5% du capital), assorti d'un complément de prix potentiel de 10 ME qui serait versé sous certaines conditions en cas d'évolution favorable du régime fiscal applicable aux activités du groupe Urban.
Le solde du capital (13,5%), qui serait racheté par la Compagnie des Alpes à un horizon 4 à 5 ans serait valorisé selon une méthode équivalente à celle retenue pour l'acquisition des 86,5%.
L'opération serait financée au moyen de la trésorerie et/ou des lignes de financements disponibles du Groupe garantissant ainsi l'absence de recours à un financement externe ou conditionnel. Elle n'obèrerait pas le ratio d'endettement devant être respecté par le Groupe.
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