CBo Territoria lance une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) dans le cadre d'une offre s'adressant à des investisseurs qualifiés et à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre.

L'émission est d'un montant nominal maximum d'environ 15 millions d'euros susceptible d'être augmenté de 15% en cas d'exercice de l'option de surallocation.

Le produit de l'émission sera affecté au refinancement d'une partie des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes émises par la société en 2018 avec une échéance au 1er juillet 2024 (Ornane 2018).

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixé à 4,20 euros qui devrait faire ressortir une prime d'émission d'environ 15% par rapport au cours de référence de l'action CBo Territoria sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 7% payable semestriellement à terme échu le 30 décembre et le 30 juin de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 30 décembre 2023.

A ce jour, le montant agrégé en principal des Ornane 2018 s'élève à 26.383.529,55 euros servant à financer le développement de la société.

Le rachat des Ornane 2018 sera proposé simultanément à l'émission des Obligations dans le cadre d'une offre de rachat.
Les obligations seront émises au pair le 30 juin.

Les membres du conseil d'administration n'ont pas fait part à la société d'une intention de souscrire à la présente émission.

L'action CBO Territoria est stable en Bourse, sur un cours de 3,65 euros.