Carmila : émission obligataire largement sursouscrite
La demande a dépassé 1,1 milliard d'euros soit un taux de sursouscription de 2,2 fois...
Carmila annonce le succès de son émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance octobre 2028, dont la demande a dépassé 1,1 milliard d'euros soit un taux de sursouscription de 2,2 fois.
Le produit de cette émission financera notamment l'acquisition de Galimmo, dont le prix total d'acquisition est de 294 ME et dont la finalisation est attendue à l'été 2024.
Pour rappel, l'acquisition de Galimmo offre une proposition de valeur attractive aux actionnaires de Carmila, avec un rendement implicite d'acquisition de 9,8%, une relution estimée de l'actif net réévalué de 5% pro forma et une relution en rythme annuel du résultat récurrent EPRA par action de 3 à 5% pro forma.
Le coupon de cette émission de 5,5% (taux de swap 5 ans plus 218 points de base), ainsi que l'effet des opérations de pré-couverture réalisées par Carmila, correspondent à un coût moyen de la dette d'acquisition d'environ 5,3%.
La position de trésorerie de Carmila suite au règlement de cette émission permettra également de couvrir le remboursement de l'émission obligataire de Carmila arrivant à maturité en septembre 2024.
La prochaine échéance de dette non-courante de Carmila n'est pas avant mai 2027.
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