Carmat lance une augmentation de capital
Le prix de souscription est fixé à 3,99 euros par action, soit une décote de 30%...
Carmat lance une augmentation de capital d'un montant initial de 15 millions d'euros dans le cadre de son financement à court terme. Cette augmentation de capital sera réalisée par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS).
Le montant initial de l'augmentation de capital pourra être porté jusqu'à 17,25 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, et jusqu'à 19,8 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
Cette opération permet une extension de l'horizon financier de Carmat jusqu'à début mai 2024, en cas de réalisation de l'augmentation de capital initiale, hors clause d'extension et option de surallocation.
Après offre, le besoin de financement de Carmat à horizon de 12 mois sera de 37 à 55 ME.
Le prix de souscription est fixé à 3,99 euros par action, soit une décote de 30% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation de ce prix de souscription ;
Carmat communique sur des engagements de souscription et engagements à titre de garantie à hauteur de 9,17 ME, représentant 61,13% du montant initial de l'opération. Un montant de 3,25 ME est couvert par les actionnaires historiques Lohas, Santé Holdings et Therabel Invest.
La période de souscription sera ouverte du 18 au 25 janvier 2024 inclus.
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